외환은행, 하나금융 주식 434만주 블록딜 성공

외환은행이 하나금융지주 주식 434만주에 대한 블록딜에 성공했다.


외환은행은 7일 지난해 4월 하나금융지주와의 포괄적 주식교환을 통해 보유중인 하나금융지주 주식 434만주에 대해 블록딜을 완료했다고 밝혔다.


이에따라 외환은행은 하나금융지주와 포괄적 주식교환을 통해 보유하게 된 1천274만주 중 지난해 10월 분할매각된 840만주를 제외한 모두를 매각 완료하게 됐다.


이번에 매각된 주식 434만주는 하나금융지주 총 발행주식 28억9천900만주의 1.5%에 해당된다. 외환은행은 이를 통해 자금 1천771억원을 확보했다.


매각가는 전일 시장종가 4만1천200원 대비 0.97% 할인한 4만800원으로 결정됐다.


블록딜은 일반적으로 진행일의 시장종가 대비 2%~3%할인율에 거래된다. 이번 1%미만 할인율은 외환은행의 하나금융지주 편입에 따른 시너지 효과와 시장에서의 신뢰를 재확인하게 된 계기라고 하나금융은 전했다.


한편 이번 매각으로 외환은행은 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1)비율이 각각 0.25%포인트 상승했다. 하나금융 전체로도 국제결제은행 자본비율과 기본자본비율이 각각 0.09%포인트 상승할 것으로 예상됐다.


매각주간사는 모건스탠리증권, 씨티증권, 하나대투증권이 맡았다.