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출연: 김형민 KB투자증권 투자정보팀장
* MDS테크(086960)
1994년에 설립됐고, 다양한 산업에 임베디드 소프트웨어를 공급하고 있다. 자동차, 모바일, 국방, 항공 등 여러 가지 산업에 솔루션을 공급하고 있고 관련 기술을 보유하고 있는 업체다. 주목 받고 있는 부분은 자동차로 기존 고객은 현대차, 현대모비스, 만도가 있다. 최근에는 대형사에서 중소자동차 부품사로도 신규 매출 기대감이 높아지고 있고, 실제 성과들이 나타나고 있다. 올해에도 자동차 부분에서 20% 성장이 나타날 것으로 예상된다.
한글과컴퓨터가 인수를 했다. 그동안 MDS테크는 오너쉽이 부족했던 것이 디스카운트 요소였지만 앞으로 해소된다면 주가에도 긍정적일 것이다. 또한 방산 부분에서 국산화되는 과정이 진행되면서 정부 주도 하에 제도적 지원과 함께 국내 임베디드 소프트웨어 확대에 대한 기대감이 나타나고 있다.
국방 관련해서 연간 100억 이상의 매출이 기대된다. 2분기 매출액 260억원, 영업이익 30억원대 이상이 예상되기 때문에 전년대비 20% 이상의 꾸준한 외형 성장이 나타날 것으로 보인다. 1분기 말 기준으로 순현금은 500억원을 넘어 재무적으로도 안정적인 회사다. 올해 예상 EPS기준으로 보면 PER은 18배 정도로 높다고 볼 수도 있지만 소프트웨어 업체들의 평균이 20배가 넘기 때문에 상대적으로 저평가되고 있다고 볼 수 있다.
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