"OCI, 하반기 수요 반등 기대" - 이트레이드증권

이트레이드증권은 OCI에 대해 2분기 실적이 예상치를 하회할 것으로 전망되지만 지금은 하반기 수요 반등을 기대할 시점으로 판단된다며 투자의견 매수유지, 목표주가 26만원을 제시했습니다.

한승재 이트레이드증권 연구원은 “2분기 영업이익은 279억원으로 시장 예상치인 430억원을 하회할 것”으로 전망했습니다.

그러난 그는 “미국 무역조치에 대항해 중국의 내수성장을 위한 정책 기대감이 고조되고 있다”며 “지금은 실적에 대한 실망보다 하반기 수요 반등을 기대할 시점”이라고 말했습니다.

이어 “부진한 시황에도 폴리실리콘 부문은 2014년 1~3분기 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)마진 30%에 달하는 실적이 예상된다”고 분석했습니다.

이어 그는 “시황이 점진적으로 개선되는 가운데 top-tier 중에서도 높은 마진 수준을 보유한 OCI를 주목 할 시점”이라고 덧붙였습니다.