"LS, 하반기 실적호전" - 키움증권

키움증권은 LS에 대해 2분기와 하반기 실적이 호전될 것으로 기대된다며 투자의견 매수유지, 목표주가 13만원을 제시했습니다.

김지산 키움증권 연구원은 “2분기 영업이익은 전년동기 대비 31% 늘어난 1606억원을 기록하는 등 실적이 크게 개선될 가능성이 크다”며 “2분기는 전기동 가격이 4.8% 오른 채 마감해 전선과 동제련 부문의 재고평가 이익이 예상되고 달러원 환율 하락은 동제련의 헤지 이익과 지분법이익 증가 요인이 될 것”이라고 분석했습니다.

김 연구원은 “전선 부문은 카타르 프로젝트를 중심으로 해저 케이블 매출이 3분기에 급증할 것이고 I&D 부문은 부동산 매각 이익이 본격적으로 더해지며, 엠트론은 트랙터 수출 호조세가 이어지는 가운데, 신규 엔진 공장이 가동돼 원가 구조에 도움이 될 것”이라고 설명했습니다.

이어 “산전 부문은 전력시스템과 교통·사회간접자본(SOC)가 이익 성장을 주도하고, 새롭게 마이크로 하이브리드차량 부품 사업의 성과도 기대된다”고 덧붙였습니다.