한국증권, 맞춤 은퇴컨설팅 서비스 개편

한국투자증권(사장 유상호)은 빠른 고령화에 따른 은퇴설계를 돕기 위해 ‘맞춤형 은퇴자산 컨설팅’ 시스템과 생애 자산관리 교육 프로그램 ‘행복드림 아카데미’를 개편해 은퇴컨설팅 서비스를 강화한다고 17일 밝혔다.

‘맞춤형 은퇴자산 컨설팅’ 시스템은 은퇴 후 필요생활자금 및 예상 연금액을 산출할 수 있는 프로그램으로 보유자산과 연령, 소득, 인적 정보 등이 종합적으로 반영된 개인별 맞춤형 포트폴리오를 제시해 준다.

특히, 국민연금·사적연금 등의 한국투자증권 보유 이외의 자산정보와 부부 또는 1인가구 기준정보를 입력할 수 있도록 개편해 더욱 정확한 은퇴자산 포트폴리오를 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.

‘행복드림 아카데미’는 고객에게 행복을 나눠 주고 미래에 대한 꿈을 이룰 수 있도록 생애 자산관리에 필요한 다양한 주제로 진행되는 맞춤형 교육 프로그램이다.

개인과 법인 고객 모두를 대상으로 은퇴설계·재테크·세테크에 대해 분야별 전문가들이 방문교육과 1:1 상담을 통해 차별화된 자산관리서비스를 제공한다.

문성필 상품마케팅본부장은 “한국투자증권은 고객의 은퇴 준비와 자산관리의 길잡이가 될 수 있도록 지속적으로 은퇴컨설팅 서비스를 개선해 나가고 있다.

특히 생애주기별 자산관리 필요성에 따른 고객 수요에 맞춰 다양한 커리큘럼으로 금융서비스를 제공해 고객 만족을 극대화하겠다”고 말했다.