동부증권은 하나금융지주에 대해 올해 2분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았다며 투자의견 매수유지, 목표주가 4만 6000원을 제시했습니다.
이병건 동부증권 연구원은 “2분기 하나금융은 지난해 같은 기간보다 54.7% 늘어난 4174억원의 당기순이익을 기록, 시장 예상치인 3480억원을 크게 웃도는 실적을 시현했다”며 “SK하이닉스 주식 매각이익 456억원과 원화강세로 인한 비화폐성 평가이익 952억원 등 기타 비용 요인을 고려하면 세후로 822억원의 비경상적 요인이 반영된 것으로 보인다”고 분석했습니다.
그는 "이자부문 수익성은 바닥으로 점차 개선되고 있는 점에 주목해야 한다"고 설명했습니다.
이 연구원은 “순이자마진(NIM)은 외환은행에서 대기업대출 가산금리 오류가 정정돼 0.01~0.02%포인트 하락 효과가 있었다는 점을 고려하면 충분히 양호한 수준”이라며 “이자부문 수익성이 바닥을 확인하면서, 경상적 이익 수준도 점차 개선되고 있는 점에 주목할 시점”이라고 덧붙였습니다.
이병건 동부증권 연구원은 “2분기 하나금융은 지난해 같은 기간보다 54.7% 늘어난 4174억원의 당기순이익을 기록, 시장 예상치인 3480억원을 크게 웃도는 실적을 시현했다”며 “SK하이닉스 주식 매각이익 456억원과 원화강세로 인한 비화폐성 평가이익 952억원 등 기타 비용 요인을 고려하면 세후로 822억원의 비경상적 요인이 반영된 것으로 보인다”고 분석했습니다.
그는 "이자부문 수익성은 바닥으로 점차 개선되고 있는 점에 주목해야 한다"고 설명했습니다.
이 연구원은 “순이자마진(NIM)은 외환은행에서 대기업대출 가산금리 오류가 정정돼 0.01~0.02%포인트 하락 효과가 있었다는 점을 고려하면 충분히 양호한 수준”이라며 “이자부문 수익성이 바닥을 확인하면서, 경상적 이익 수준도 점차 개선되고 있는 점에 주목할 시점”이라고 덧붙였습니다.
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