"삼성테크윈, 하반기 수익성 개선 기대" - 현대證

현대증권은 23일 삼성테크윈에 대해 하반기부터 수익성 개선이 시작될 전망이라며 투자의견 `매수`와 목표주가 6만 7000원을 유지했습니다.

박종운 현대증권 연구원은 "2분기 영업이익은 228억 원으로 당사 예상을 하회했다"며 "환율 영향과 CCTV 사업부의 영업망 개편에 따른 재고 재매입으로 일시적 손실이 발생했기 때문으로 보인다"고 설명했습니다.

박 연구원은 "그동안 부진했던 반도체 부품 사업부의 정리가 상반기에 마무리돼 하반기부터는 수익성 개선이 기대된다"며 "환율 영향을 고려해도 연간 400억 원 이상의 비용 절감 효과와 반도체 장비 부문에서 신제품인 고속 칩마운터의 본격적인 매출 발생 효과 때문"이라고 분석했습니다.

그는 "2분기 반도체 부품사업 정리에 따른 손실을 반영해 올해 실적을 하향 조정했지만, CCTV나 방위사업과 같은 실적이 안정적인 사업부를 확보한 가운데 파워시스템과 반도체 장비와 같은 성장하는 사업부가 당분간 제역활을 해줄 것으로 본다"고 기대했습니다.