"현대건설, 실적 정상화 진행 중" - 우리

우리투자증권은 28일 현대건설에 대해 실적 정상화가 진행 중이라며 투자의견 `매수`와 목표주가 8만 2000원을 유지했습니다.

김동양 우리투자증권 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조7029억 원과 28796억 원으로 현대엔지니어링과 현대엠코 합병 효과를 감안하면 시장 컨센서스에 충족한 것으로 추정된다"고 분석했습니다.

김 연구원은 "자회사 합병에 따라 수주와 매출액은 각각 3.4조 원, 2.1조 원 증가한 25.7조 원과 18조 원으로 연간 가이던스를 상향 조정했다"고 설명했습니다.

그는 "하반기에는 상반기 해외 손실현장 종료로 수익성 개선이 기대된다"며 "1분기 보르쥬3 석유화학공장 완공에 이어 2분기 KOC파이프라인 대부분 마무리했다"고 밝혔습니다.

이어 김 연구원은 "러시아 비료공장, 우즈베키스탄 가스플랜트 등 양호한 해외수주와 주택리스크 완화, 지배구조 이슈 마무리 등으로 2006년 이후 저점 밸류에이션을 탈피할 것으로 기대된다"고 전망했습니다.