금호아시아나 "금호고속 인수준비 완료"

금호아시아나그룹이 2년여만에 매각작업을 준비하고 있는 금호고속에 대한 재인수 의사를 분명히 했습니다.

최근 금호고속의 최대주주인 IBK투자증권-케이스톤파트너스 사모펀드가 제3자 개입을 통해 매각가를 높이려는 움직임을 사전에 차단하겠다는 의도로 풀이됩니다.

3일 금호아시아나그룹은 `금호고속 M&A, 금호아시아나 아닌 제3자 인수시 걸림돌 산재`라는 입장자료를 내고 "금호고속이 2년 만에 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나온다"며 "하지만 본격적인 딜이 진행되고 있지 않은 상황에서 금호고속이 실제가치보다 부풀려지고 있다"고 주장했습니다.

금호아시아나 그룹은" 이를 위해 사모펀드가 제3자의 참여를 유도하고 있지만 이번 딜에 제3자가 참여해봐야 별 실익이 없을 것"이라고 밝혔습니다.

금호아시아나그룹은 "금호고속을 제3자가 인수할 경우 광주전남 지역민과 금호고속 임직원들의 정서, 금호아시아나그룹의 우선매수권 보유, 금호 브랜드 사용 불가에 따른 기업가치 하락 등 인수시 여러 걸림돌이 상존한다"도 주장했습니다.

앞서 박삼구 금호아시아나그룹 회장을 비롯한 금호아시아나그룹 측은 그룹의 모태기업인 금호고속에 대한 인수 의지를 지속적으로 밝혀 온 바 있습니다.

금호아시아나그룹은 지난 2012년 대우건설 지분 12.3%와 서울고속버스터미널 지분 38.7% 등과 함께 금호고속 지분 100%를 9500억원에 매각하면서 패키지딜 조건으로 2년간 매각유예와 우선매수권을 조건으로 내걸었습니다.

당시 금호고속의 매각가는 3345억원이었습니다.

이에 따라 현재 금호고속의 우선매수권은 금호아시아나그룹 계열사 금호터미널이 보유 중입니다.

금호고속의 최대주주인 IBK투자증권-케이스톤파트너스 사모펀드는 최근 최근 BoA메릴린치를 주관사로, 안진회계법인을 회계자문사로 선정해 매각작업을 준비하고 있으며, 이르면 오는 8월 중 본격적인 매각 작업에 돌입할 전망입니다.

금호아시아나그룹 측은 "금호고속은 호남을 대표하는 금호아시아나그룹의 모태기업으로 금호아시아나그룹의 계열사라는 인식이 강하게 뿌리 박혀 있어 타그룹이 정서상 인수하기 부담스러운 매물"이라며 "금호터미널은 작년 신세계와의 장기임대차계약을 통해 금호고속을 되찾아올 자금을 충분히 확보해 놓은 상태"라고 말했습니다.

금호아시아나그룹은 이어 "제3자가 이번 딜에 참여해봐야 실사 비용, 자문료 등 비용만 발생하는 등 실익이 없다는 것이 업계와 M&A 시장관계자들의 공통된 시각"이라며 인수의지를 거듭 강조했습니다.