한화그룹이 삼성그룹으로부터 삼성종합화학과 삼성토탈, 삼성테크윈, 삼성탈레스를 전격 인수한다고 26일 밝혔다.
매각 규모만 2조에 달하는 초대형 빅딜인 것이다.
한화그룹은 이날 오전 ㈜한화, 한화케미칼, 한화에너지의 이사회를 소집해 삼성테크윈 지분 32.4%, 삼성종합화학 지분 57.6%(삼성테크윈 지분 포함 81%. 자사주 제외) 등을 삼성그룹 측으로부터 인수하는 주식인수 계약을 체결하기로 각각 결정했다. 삼성그룹도 이날 삼성전자와 삼성물산 등이 이사회 또는 경영위원회를 열어 삼성테크윈과 삼성종합화학 등 지분 매각안을 확정했다.
이로써 삼성전자가 보유한 삼성테크윈 지분 32.4%는 8400억 원에 ㈜한화로 넘어가고, 삼성전자와 삼성물산 등이 가진 삼성종합화학 지분 57.6%는 1조 600억 원에 한화케미칼 및 한화에너지로 매각된다. 매각가격은 삼성테크윈의 경우 시장가를 기준으로, 삼성종합화학 지분 가격은 순자산가치(2013년 말 1조5571억원)에 상당한 수준의 경영권 프리미엄을 얹은 수준으로 평가된다.
한화 측은 “옵션으로 추후 경영성과에 따라 1000억원을 추가 지급할 수 있다”고 밝혔다.
삼성테크윈 가진 삼성탈레스 지분 50%와 삼성종합화학이 가진 삼성토탈 지분 50%도 자동으로 한화로 넘어가게 된다. 이 두 회사는 각각 탈레스, 토탈 사와 합작법인이지만 경영권은 삼성이 행사해왔다.
한화그룹은 이번 M&A로 자산규모를 50조원 대로 늘리고 재계 서열 9위로 도약하게 됐다. 특히 석유화학과 방산 부문에서 모두 국내 1위에 등극하게 됐다.
한화는 “종합방산 포트폴리오를 확보하여 시장지위를 강화하고, 정밀기계 사업 분야의 시너지를 창출하고자 한다”고 설명했다.
삼성그룹은 방산, 화학 등 비주력 계열사를 정리하면서 전자와 금융 서비스, 건설ㆍ중공업 등 3대 부문에 집중할 수 있게 됐다.
삼성 관계자는 “업계 최초의 기업간 자율 빅딜이며, 이번에 매각되는 회사들은 한화그룹에서 핵심주력회사로 위상이 더 높아질 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이번 매각에서 삼성정밀화학과 삼성BP화학만 삼성그룹에 남게 됐다. 이들 기초화학 부문 계열사는 전자소재와의 연계성 등을 고려해 이번 거래에서 제외된 것으로 보인다. 삼성종합화학의 최대주주(38.4%)인 삼성물산도 18.5%의 지분을 남겨 한화그룹과 화학 분야의 협력 여지를 남겼다. 양사는 내년 1~2월 실사와 기업결합 등 제반 승인 절차를 거쳐 내년 상반기까지는 거래를 마무리할 예정이다.
소식을 접한 네티즌들은 "한화 삼성테크윈 삼성토탈 인수, 이건 말 그대로 초대형 빅딜이다" "한화 삼성테크윈 삼성토탈 인수, 한화의 역사는 곧 M&A의 역사다" "한화 삼성테크윈 삼성토탈 인수, 한화의 재계서열이 9위로 높아졌구나" 등의 반응을 보였다. (사진= 연합뉴스)
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