[마켓 포커스] [종목공감] - 삼일(032280)

[마켓 포커스] [종목공감] - 삼일(032280)
박인혁 스누라리서치 팀장

삼일(032280)
- 포스코, 당진제철소 생산 철강제품
전국 수요처로 운송
-> 포스코 내수 관련 제품 중
육상운송의 36% 점유
- 주 수입원

임대수익, 유류판매 수익, 화물 알선료 수입
- 물류 핵심지역 영업망, 화물 보관시설 보유
- 일반 민수 화물운송업, 직영주유소
- 부동산 자산 매각 차익 390여억원
유입 현금, 매각대금 760여억원
- 삼일 부채, ‘14년 3분기 기준 843억원
-> 자산매각으로 부채 상환 가능

- 자산 매각
-> 순자산 700억원 웃돌아
- PBR 0.6배 수준으로 재무구조 개선
- 5월 29일 포항 화물터미널 매각, 590억원 유입
- 대규모 현금 유입

펀더멘탈, 주가에 긍정적
-> 호재성 이벤트로 대부분 공시
- 부정적 주가 흐름을 대비한

호재성 공시 부담 가능성
- 자산매각으로 760여억원 유입
-> 신사업 동력 가능
-> 부채 상환 시

연 20~30억원 이자비용 감소
- 대선관련주 시각으로 호재성 공시 못함
- 단기 목표가 : 3,900원

(자세한 내용은 동영상을 참고하세요.)