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- 출연 : 전현철 펀드온라인코리아 과장



국내펀드 유형별 성과 분석, 투자 원칙은?
올해 상반기 국내 주식형 펀드시장은 중소형주 펀드의 강세흐름이 지속되었지만 하반기에 진입하면서 중소형주 펀드는 조정을 받아 현재 차별화 현상이 나타나고 있다. 반면 중소형주 펀드의 조정으로 인해 대형주의 일반주식형 펀드의 성과가 회복되기 시작했다.

국내 주식형펀드, 수익률 상위 펀드는?
국내 주식형펀드 중 수익률 상위 펀드는 동부바이오헬스케어 펀드가 연초 이후 42.2%의 수익률을 기록했으며, 뒤를 이어 미래에셋한국헬스케어 펀드는 39.4%를 기록하면서 헬스케어 펀드의 수익률이 가장 높게 나타났다. NH-CA Allset 성장 중소형주 펀드는 35.9%, 프랭클린 중소형주 펀드가 33.2%로 뒤를 따르고 있다. 또한 일반주식형인 라자드코리아 펀드가 연초 이후 29.7%의 성과를 기록하며 상위 펀드에 속해있다.

국내 주식형펀드, 하반기 수익률은?
중소형주 펀드 다음으로 성과가 높은 펀드는 하나UBS코리아 중소형주 펀드, 한화자랑스러운 한국기업 펀드로 중소형주 펀드가 아닌 일반주식형 펀드가 상위 펀드에 속해 있다. 또한 배당주 펀드는 연초 이후 20% 이상의 성과를 기록하고 있으며, 하반기 조정 시에도 양호한 방어를 보이며 상위 펀드로 상승했다.

국내주식형 펀드, 수익률 하위는?
연초 이후 성과가 가장 부진한 펀드는 하나UBS IT 코리아 펀드가 -12.2%로 저조하며, KB온국민 자녀사랑 펀드 -11.3%, 현대그룹과 관련된 테마펀드의 성과가 부진하다.

국내주식형 펀드 투자 유의사항은?
위와 같은 구분은 연초 이후 성과에 따른 구분일 뿐 투자에 적합하거나 혹은 부적합한 펀드라고 단정지으면 안 된다. 단기적으로 성과가 좋고 유행 등의 이유로 뒤늦게 투자했다면 이번 하반기처럼 손실을 경험할 수 있다. 그렇기 때문에 장기적으로 꾸준히 성과를 기록하고 있는 펀드인지 확인해야 하며, 조정 장에서 상대적으로 방어율이 높은 펀드를 선택해야 한다. 또한 성과를 우선 순위로 두기 보다 보유하고 있는 펀드에 대한 이해가 필요하다. 더불어 펀드의 급격한 자금 쏠림 현상 혹은 잦은 매니저 교체 및 잦은 매매 현상 발생 시 펀드의 변화를 점검 후 교체해야 한다.


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