[굿모닝 투자의 아침]
스몰캡 관심주
출연 : 손세훈 NH투자증권 스몰캡팀 연구위원
씨엠에스에듀(225330)
- 청담러닝, 최대주주로 47.57% 지분 보유
- 학원, 사고력관 · 영재관으로 구성
- 국내 교육산업, 인원 감소로 질적 성장 중
- 사고력 수학 시장 개척으로 시장 선점
- 초등학생 인구 감소에도 재원생 수 증가
- 교육부, 2012년 수학교육 선진화 방안 발표
→ 수학 교육 패러다임 변화 추구
- 시장 변화 대응, 수학교육 시장 선점
- 해외 시장 경쟁력 확보
- 中 우안 도스에듀그룹과 합자회사 설립
- 태국, 초?중등 공교육 시장 수출 예정
- 베트남 호치민시 교육청과 수출 협상 진행 중
- 2017년 해외 콘텐츠 교재 매출 약 15억 원 기대
예상 실적 및 밸류에이션 매력도
- 매출액 564억 원 예상
- 영업이익 103억 원 예상
- 순이익 82억 원 예상
- 직영점 위주 안정적 확장 계획
- 2017년 실적 기준 PER 10.6배 수준
- 유사 비지니스 모델 : 정상제이엘에스 · 청담러닝
- 목표가 29,000원
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