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스몰캡 종목들 중에서 투자할만한 가치가 있는 기업들을 얘기해보는 시간입니다.
김철영 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원 함께 합니다
Q. 오늘 소개해 주실 기업은?
A. 분자진단 전문기업
- 동사는 2001년 4월 설립된 분자진단 전문기업으로 2008년 코람스틸이라는 회사와의 합병을 통해 코스닥에 우회 상장된 기업
- 이후 철강 소재 사업부 구조조정을 통해 정리하였고, 2013년부터는 순수분자진단 및 바이오 소재 사업을 영위하고 있는 기업
Q. 제품별 매출 비중은 어떻게 이루어져 있나요?
A. 진단제품 매출 증가... 실적 향상
– 2015년 기준 매출은 59억원 수준
이중 PNA소재 부분 매출이 약 23억원으로 39%, 진단제품이 31억원으로 약 53%,
기타 8% 차지하는 매출 구조 갖추고 있음
2014년에는 진단제품 매출 비중이 약 44% 수준이었는데,
최근 진단제품의 매출 비중이 증가하고 있는 추세
이에 따른 매출 자체도 성장하고 있는 흐름
Q. PNA가 무엇이며, 최근 매출 동향은 어떠한가?
A. PNA는 DNA나 RNA와 유사한 골격 구조를 가졌지만 그보다 화학적, 생물학적 안정성이 월등한 인공핵산으로 분자진단, 유전자치료제 등에 폭넓게 활용되는 소재로 동사는 이 소재를 대량 생산 가능한 기술을 확보하고 있는 상태
매출 상황
- 4년간 연평균 31% 증가
- 진단제품 매출 성장 기대
- 이를 기반으로 최근 4년간 동사의 매출은 견조한 증가세를 기록, 연평균 31%수준의 매출 증가세 기록 함
- 올해는 PNA소재 부분의 성장 보다 진단제품의 매출 성장이 더욱 기대되는 상황
Q. 올해 실적 전망은?
A. 매출액 100억 원 목표, 영업이익 흑자 지속 기대
- 올해 실적 전망은 매출액 100억원을 목표로하고 있음
- PNA소재분야가 26억원, 진단제품 44억원, 기술 이전료 유입 30억원으로 약 100억원대의 매출액을 목표로 하고 있는 것으로 파악
- 매출액 증가와 함께 영업이익도 연간으로 흑자지속 기대하고 있음, 2015년 소폭 흑자 전환 성공
Q. 파나진, 투자 포인트는?
A. 투자 포인트
1. 하반기 HPV 키트 신제품 출시
2. 실적 개선
HPV키트
- 인유두종바이러스 감염여부 진단 제품
- 9월경 신규 모델 출시 예정
제품 특징
- 기술 경쟁력
- 가격 경쟁력
- 시장 장악 전망
- 동사의 투자 포인트는 크게 두가지, 첫째는 올 하반기 HPV키트 신제품 출시 기대된다는 점, HPV키트는 자궁경부암을 일으키는 인유두종바이러스(HPV)의 감염여부를 진단하는 제품으로 향후 9월경 업그레이드 제품이 출시 예정, 동사의 제품은 기술경쟁력 및 가격 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 파악되고 있어, 향후 관련 시장에서 빠른 시장 장악력 기대
이러한 신제품을 기반으로 하반기에 실적 개선 효과가 뚜렷할 것으로 전망되고 있다.
상반기 실적은 작년 동기 대비 큰 변화 없겠지만 하반기에는 신제품 출시효과 및 해외 로열티 수입 효과등이 반영되며 실적 개선 가능할 것으로 전망되기에 관심을 가져 볼만 하다.
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