[증권]스몰캡 관심주 - MDS테크

11월 8일 화요일 스몰캡 관심주


Q. 오늘 소개해 주실 기업은?
A. " MDS테크"



사업 분야
- 임베디드 솔루션
- IT융합 솔루션
- 임베디드 교육 ? 컨설팅



기업 개요
- 자동차, 국방? 항공 매출성장
- M&A 진행
- 사업다각화



MDS테크 실적
- 매출액 1,400억원, 영업이익 123억원, 순이익 122억원



임베디드 시스템
- 컴퓨터 외 기기에 소프트웨어를 내장해 최적화시킨 시스템



소프트웨어 솔루션
- OS
- 어플리캐이션
- 하드웨어



2015년 매출 비중
- 자동차 33.9
- 정보가전 19.4
- 산업용 17.1
- 국방 ? 항공 7.1
- 모바일 6.1
- 기타 16.4
(단위: %)
- 15년 기준, 자동차 비중이 33.9%, 정보가전 비중이 19.4%, 산업용 매출비중이 17.1%, 국방/항공 비중이 7.1%, 모바일 6.1%, 기타 16.4% 차지


2016년 상반기 제품별 매출 비중
- 임베디드 소프트웨어 솔루션 33
- 개발솔루션 24
- 기타 솔루션 42
(단위: %)
- 제품별로는 올 상반기 기준 매출비중은 임베디드 소프트웨어 솔루션, 33%, 개발솔루션 24%, 기타 솔루션 42%



Q. 향후 성장동력은?
성장 동력
- IoT 시장 확산
- 국방 ? 항공 매출비중
- 자동차 전장화


자동차, 국방부문 매출 추이


Q. 실적과 투자포인트 정리?
MDS테크 실적 변화



투자 포인트
- 주가 저평가
- 소프트웨어 국산화
- 사물인터넷 시너지효과
- 실적
- 사업 다각화
- 올해 기준 PE 13배 수준으로 소프트웨어 업종 약 18배 대비 저평가 수준이며 향후 스마트카 시장확대 및 국방/항공 분야의 소프트웨어 국산화 수혜로 성장성 부각 전망


MDS테크 주가

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