스몰캡 종목들 중에서 투자할만한 가치가 있는 기업들을 얘기해보는 시간입니다. 메리츠종금증권 여의도금융센터 차성인 부장과 함께 합니다.
Q. 오늘 소개해 주실 기업은?
다우기술[023590]
기업 개요
- 다우그룹 IT서비스
- 사업지주 회사
- 키움증권
연결 자회사
- 자본금 224억 원
- 시가총액 9,500억 원
Q. 다우기술, 매출 구성은 어떠하며 주요 사업별 특징은?
다우기술 매출 구성
- IT 서비스 21
- 마케팅서비스 40
- 솔루션 23
- 미디어 9
- 기타 7
(단위: %)
솔루션 부문
- 인터넷 기반
문자, 팩스
대량 발송 서비스
- 다우페이
솔루션부문
- 유니크로
전자결제 서비스
- 모바일상품권
- 위치기반
생활편의 서비스 제공
다우기술 사업 비중
Q. 다우기술, 투자 포인트는?
투자 포인트
- 자체사업 실적 ↑
- 키움증권 실적
- 순자산가치 대비
저평가 구간
자체사업
- 영업이익 55% 증가 예상
- 신규사업 호조
- 적자사업 정리 효과
- 2017년 영업이익
증가 기대
키움증권 실적
- 3분기 M/S 18%
- 우리은행 지분인수
→ 은행 시너지 확대
- 인터넷은행 사업
성장 모멘텀
Q. 다우기술 실적전망은?
2016년 예상 실적
Q. 다우기술가격전략은?
가격전략
- 매수가: 20,000원
- 목표가: 25,000원
- 손절가: 18,000원
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