<앵커>
오늘은 일본의 도시바의 메모리반도체 사업부 2차 입찰 마감일이죠. 이번 도시바 메모리 인수전에 SK하이닉스가 참여하는 컨소시엄의 인수가 유력해지고 있다는 소식이 나오고 있는데, 자세한 내용 취재기자 통해 알아봅니다.
<기자>
일본 니혼게이자이 신문은 미국의 투자펀드인 베인 캐피탈이 도시바의 메모리반도체 사업부 인수와 관련해 경영진이 참여하는 인수를 제안했다고 보도했습니다.
베인 캐피탈은 SK하이닉스와 손을 잡고 도시바 반도체 인수전을 진행해오고 있습니다.
이번에 알려진 인수 로직대로라면, 베인 캐피탈은 도시바 메모리의 지분 51%를 취득합니다. 나머지 지분은 도시바 메모리 경영진과 도시바그룹이 보유하는 형태입니다.
베인 캐피탈과 SK하이닉스 연합은 특수목적회사를 설립하고, 이 특수목적회사를 통해 지분을 보유할 계획입니다.
이 회사에에 베인 캐피탈과 SK하이닉스가 자금을 지원하는 형태로 도시바 메모리를 인수하고, 2년 뒤 도쿄증권거래소 상장을 통해 투자금을 회수한다는 방침입니다.
인수 지분 51% 가운데 일부는 일본의 민관펀드인 일본산업혁신기구도 출자하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
지분 49%를 도시바그룹과 현 경영진이 보유하고, 일본산업혁신기구를 소수 주주로 유치하는 방안이 현실화 되면 인수와 관련한 검토 과정도 간략화 할 수 있을 것이라는 전망이 나옵니다.
<앵커>
인수 자금 규모는 얼마로 알려졌습니까?
<기자>
이번에 알려진 인수 금액대로라면, 기존 예상보다 SK하이닉스의 부담이 덜어질 것으로 관측됩니다.
니혼게이자이신문은 SK하이닉스 연합이 써낸 인수 금액은 1조엔 이상이지만 2조엔, 우리돈 20조원은 넘기지 않는다고 보도했습니다.
2조엔 이하의 인수 자금을 베인 캐피탈과 SK하이닉스, 그리고 일본 민관펀드가 나눠서 부담하는 구조가 되는 겁니다. 다만 연합 내 자금 배분 구조는 알려지지 않았습니다.
당초 경쟁 업체 가운데 하나였던 대만의 혼하이 측이 도시바 인수전에 30조를 쓸 것이라는 소식이 나오면서 SK하이닉스 연합도 20조원 이상을 쓰지 않겠냐는 관측이 나왔는데, 윤곽이 드러날수록 인수전이 경쟁 후보들의 출혈 경쟁으로 가지는 않는 모습입니다.
일본 정부가 기술 유출을 막기 위해 중화권 업체 매각에 제동을 걸고 있어 가장 높은 가격을 써낸 혼하이그룹 등 중화권 업체가 인수를 성사하기 어려운 상황으로 흘러갔기 때문입니다.
SK하이닉스연합 측은 반도체 세계 3위 SK하이닉스가 도시바 메모리를 인수할 경우 나올 수 있는 성장 잠재력이 클 수 있다는 점을 들어 도시바의 양보를 이끌어낸다는 계획입니다.
이같은 안이 현실화되면 SK하이닉스 연합이 도시바 메모리 인수에 성공할 경우 우려되는 '승자의 저주'에 대한 가능성도 낮아질 전망입니다.
<앵커>
인수전과 관련해서, 인수 후보 가운데 하나였던 웨스턴 디지털이 국제 중재법원에 입찰 중지 신청을 내면서 오늘로 예정된 입찰 마감일이 미뤄질 것이라는 전망이 나왔는데, 이 부분은 어떻게 봐야 합니까?
<기자>
일단 인수 후보들은 입찰 마감일까지 응찰은 계획대로 할 것으로 보입니다.
국제 중재 재판소는 미국 샌프란시스코에서 현지시간 19일 웨스턴디지털의 중재 신청을 심판할 계획인데, 이 시점을 살펴보면 일본 시각으로는 20일에 진행되기 때문에 19일까지인 일본의 2차 입찰 마감 시한 전에 중재 관련 결정이 나올 가능성은 희박하기 때문입니다.
웨스턴디지털이 입찰 중지 신청을 낸 이유는 자신들이 도시바 반도체 공장이 이미 절반을 투자한 합작사이기 때문에 독점 교섭권이 있다는 논리인데, 정작 도시바가 이를 받아들이지 않고 있는 상황입니다.
당초 인수 유력후보였던 웨스턴 디지털이 도시바와 잡음이 생기면서, SK하이닉스 연합이 인수 유력 후보로 떠올랐다는 관측이 나오고 있는 건데요.
업계에서는 SK하이닉스가 장마감 후에 공시를 통해 입찰 여부에 대한 입장을 낼 것으로 보고 있습니다.
<앵커>
네. 지금까지 산업부 신인규 기자와 함께 도시바 메모리 인수전 이슈 살펴봤습니다.
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