메리츠종금증권이 31일 삼성SDI에 대해 전 사업 부문의 실적 개선세가 지속되고 있다며 목표 주가를 기존 24만5,000원에서 27만1,000원으로 상향 조정했습니다. 투자의견은 `매수`를 유지했습니다.
메리츠종금증권은 삼성SDI의 2분기 영업이익이 1,528억 원으로 시장 기대치에 부합한다고 분석했습니다.
김선우 메리츠종금증권 연구원은 "중소형 전지의 경우, 견조한 원통형 수요를 기반으로 하반기 폴리머 실적 기여 본격화할 것"이라며 "대형전지는 에너지저장시스템(ESS) 매출 급등 및 친환경차(xEV) 안정적 매출 성장으로 점진적인 손익 개선 시현할 것"으로 내다봤습니다.
또 전자 재료에 대해서는 "반도체 호황을 기반으로 재료사업의 안정적인 수익 기여가 지속될 것"으로 전망했습니다.
김 연구원은 "다방면에서 안정화된 2분기 실적을 반영해 3분기와 올해 영업이익 추정치를 1,894 억 원, 5,997 억 원으로 상향 조정한다"며 "특히 3분기 애플의 신제품 출시는 영업이익뿐 아니라 영업 외 이익에도 긍정적 영향을 미칠 것"으로 평가했습니다.
김 연구원은 "중대형전지 (ESS xEV)의 경쟁력에 주목한 바가 크다"며 "일부 불확실성 제거 시 동사 주가의 가파른 리레이팅(Re-rating) 이 가능할 것"이라고 설명했습니다.
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