sk브로드밴드가 3억달러, 우리 돈으로 약 3,375억 원 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다.
글로벌본드는 세계 금융 시장에서 동시에 발행되는 국제 채권입니다.
SK브로드밴드는 안정적인 수익구조와 재무구조 개선에 힘입어 미중 무역분쟁 등 불안정한 글로벌시장 환경에도 가산금리를 대폭 줄였다고 밝혔습니다.
채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권과 BNP파리바, HSBC가 맡았으며, 이번에 조달한 금액은 오는 10월 만기도래하는 해외채권 상환에 사용할 예정입니다.
SK브로드밴드는 지난 6일 아시아·유럽시장에서 글로벌본드 발행을 선언한 후 수요예측을 진행한 결과 약 2조2,500억 원의 주문이 몰려, 최초 제시한 미국국채 5년물에 1.45% 수준의 가산금리보다 0.275% 낮은 1.175%의 가산금리 발행을 마무리했다고 강조했습니다.
이번에 참여한 125개 기관 중 아시아와 유럽의 비중은 각각 85%와 15%였으며, 투자자 유형별로는 자산운용사 73%, 은행 17%, 기타(보험사 등) 10%입니다.
이번에 발행한 글로벌본드는 오는 13일 납입을 마친 후 싱가폴거래소(SGX)에 상장될 예정입니다.
한편, 글로벌 신용평가사인 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치레이팅(Fitch Ratings)은 SK브로드밴드가 통신과 미디어와 유무선 통합에 있어 SK그룹의 성장에 중요한 역할을 수행하고 있으며, 특히 유료방송시장에서 지속적 성장이 기대된다며 이번 외화채 신용등급을 ‘A-, 안정적’으로 평가했습니다.
한국경제TV 증권부 송민화 기자
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