흥국운용, 5100억 M&A 인수금융펀드3호 결성 완료

흥국자산운용(대표이사 김현전)이 5,100억원 규모의 `흥국 우리시니어론 전문투자형사모 투자신탁 제3호(이하 `흥국우리시니어론펀드3호`)`결성을 완료했다고 12일 밝혔습니다.
흥국우리시니어론펀드3호는 인수합병(M&A) 거래 시 인수대상회사 지분을 담보로 인수자에게 자금을 대여하는 선순위 인수금융 전용 블라인드 펀드로, 우리은행과 흥국생명, 흥국화재 등 총 14개 금융기관이 출자자로 참여한 것으로 알려졌습니다.
흥국우리시니어론펀드3호는 앞으로 우리은행이 주선하고 참여하는 다수의 인수금융 딜에 분산투자 할 예정이며, 펀드 운용은 1호와 2호에 이어 흥국자산운용 기업투자본부에서 담당합니다.
인수금융 주선 경쟁이 점점 치열해지는 상황 속에서도, 우리은행은 2015년 국내 최대 규모 거래였던 홈플러스 인수금융을 비롯, 2016년 두산공작기계 인수금융, 2017년 한라시멘트 인수금융 등 대형 인수금융 딜을 성공적으로 주선하는 등 인수금융 시장에서 활발한 움직임을 보여온 바 있습니다.
흥국자산운용은 우리은행과 손잡고 2015년 10월에 6,400억원 규모의 흥국우리시니어론 펀드1호를 출시했으며, 2017년에는 2호 펀드를 4,800억원 규모로 결성하고, 현재 약정액의 대부분을 소진한 상황입니다.
1, 2호 펀드의 성공적 소진 및 운용에 힘입어, 이번 3호 펀드 모집에서는 기존 1,2호 펀드에 참여했던 투자자 대부분이 재참여를 결정한 것으로 알려졌으며, 3호 펀드까지 포함하면 누적액으로 1조 6,300억원에 달합니다.
흥국자산운용은 지난 2015년 3월 김현전 대표 취임 이후 실물자산 등 전통적 대체투자상품 외 인수금융 등 기업금융 상품을 통해 대체투자 스펙트럼을 확대해오고 있습니다.
흥국자산운용의 대체투자 분야 펀드 수탁규모는 2015년초 1조5천억원 수준에서 2018년 10월 4조3천억원으로 빠르게 성장하고 있습니다.
현재 업계에서는 신한, KB, NH 등 주요 시중은행과 금융지주 계열 운용사 위주로 1호·2호 인수금융펀드가 존재하며, 최근에는 9월 신한BNP파리바자산운용에서 5천억원 규모의 3호 인수금융펀드를 결성한 바 있습니다.