[글로벌금융투자센터] 뉴욕주 공무원 연금기관 3분기 포트폴리오

뉴욕주 공무원 퇴직연금 (NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND)

뉴욕 주 공무원을 위한 연금제도

운용총액: 2,112억 달러

3분기 수익률: +3.47% (비교: S&P500: +7.4%)

뉴욕주 교원 퇴직 제도는 뉴욕주의 공무원들을 위한 퇴직연금 운용기관입니다. 3분기 운용 총액은 2,112억 달러구요, 수익률은 3%대로 시장대비 저조한 모습인데요, 뉴욕주 공무원 연금기관은 미국주식뿐 아니라 글로벌 주식과 채권 사모펀드와 부동산 등 분산투자를 하기 때문에 큰 수익률이 낮았습니다. 이어서 업종별 비중 살펴보시죠

보유 업종비중 (%)

IT19.42%

금융15.63%

헬스케어14.62%

임의소비재10.49%

커뮤니케이션 서비스10.19%

산업재8.39%

먼저, IT업종에 가장 많은 투자 들어가 있구요, 금융과 헬스케어 약 15%대 비중이구요, 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 10%대 분포입니다. 이 다섯개 업종이 전체 70% 가까운 투자 비중 차지하고 있는 모습입니다.

보유 업종비중 (%)

필수소비재5.96%

에너지5.24%

소재3.07%

유틸리티2.49%

부동산2.35%

이어서, 산업재 섹터는 8%대, 필수소비재와 에너지는 5%대 나머지 소재와 유틸리티 부동산은 소량의 지분 차지했습니다.

순위회사명포트비중연간등락률

1애플3.37-12.07

2마이크로소프트2.88+18.12

3아마존2.59+33.09

4버크셔해서웨이1.37-3.14

5구글 (C주) 1.31-2.92

1,2,3위 모두 시총 상위주들이 올랐습니다. 애플 마이크로소프트 아마존인데요, 현재는 아마존이 1위 마이크로소프트가 2위 애플은 4위 입니다. 역시나 애플을 제외한 나머지 두기업 연간 흐름 좋구요, 특히나 아마존은 30%대의 오름세를 유지 중입니다. 이어서 4위 버크셔 해서웨이 인데요, 애플의 3대 주주 입니다. 떄문에 최근 애플 급락으로, 타격을 받은 기업 중 하나구요, 연간 흐름 3%대 마이너스 입니다. 다음 5위 구글 C주입니다. 최근 유럽에서의 규제 가능성이 커지면서 다시 압박을 받는 모습이구요, 연간 2%대 소폭 떨어지고 있습니다.



순위회사명포트비중연간등락률

6페이스북1.30-23.40

7구글 (A주)1.24-2.92

8JP모건 체이스1.24-7.47

9존슨앤존슨1.19-9.13

10엑손모빌1.12-16.89

다음 6위 페이스북이구요, 연간으로 23% 떨어지며 10위권내 종목중 하락폭 가장 크게 나타나고 있습니다. 이어서 7위 구글 A주인데요, C주와 비슷하게 연간으로 약세 보이고 있습니다. 다음 8위 제이피모건체이스 입니다. 지난 해 흐름이 좋았던 업종 중 하나였는데, 올해 들어 연준이 완화적 스탠스를 취하면서 상대적으로 약세 보이고 있습니다. 연간 7% 내려가고 있습니다. 다음 9위 존슨앤 존슨즈구요, 석면스캔들 이후 주가 변동성 커지고 있습니다. 연간 10%가까운 하락세입니다. 마지막 10위 엑손모빌입니다. 유가 50달러선을 회복하며, 정유주들 하락폭 줄여가고 있지만, 그간 뚜렷하게 압박을 받아온 만큼 연간 하락폭 아직 크게 나타나고 있는 모습입니다.