신한은행, 3천억원 규모 신종자본증권 발행

신한은행이 바젤Ⅲ 도입에 선제적으로 대응하기 위해 3천억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔습니다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채로 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 가운데 가장 낮은 연 3.3% 금리로 발행됩니다.

최초 발행예정 금액은 2,500억원이었지만 모집금액의 2배가 넘는 응찰률 등 투자 호응에 따라 3,000억원으로 발행금액이 결정됐습니다.

이번 발행으로 신한은행은 자기자본비율이 17bp 상승하는 등 재무건전성을 더욱 높이게 됩니다.

신한은행 관계자는 "발행사와 인수단의 적극적인 IR을 통해 증권사, 생보사, 중앙회 등 투자자 저변을 넓혔다"며 "이번 발행으로 선제적 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 설명했습니다.