현대차증권이 8일 메리츠종금증권에 대해 이자손익 성장이 견인하는 안정적인 이익 증가가 앞으로 지속될 것으로 내다봤습니다.
투자의견은 매수, 목표주가는 6,500원을 유지했습니다.
메리츠종금증권 지난 1분기 연결 순이익은 1,413억원으로 전년 동기 대비 38.6% 늘었고 컨센서스를 크게 상회했습니다.
정태준 현대차증권 연구원은 "순영업수익이 예상치를 상회한 가운데 판관비가 적게 나왔기 때문"이라며 "판관비 감소는 이자손익 비중 증가에 기인한다"고 설명했습니다.
이어 "성장동력으로 제시했던 해외 딜 잔고는 1분기 말 약 1,700억원 추정된다"며 "당초 제시했던 목표치 보다 낮은데, 이는 승인 금액 중 절반 정도 미집행 상태이고 집행된 부분의 상당부분이 셀다운 되었기 때문"이라고 분석했습니다.
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