삼성증권 "두산인프라코어 매각되면 호재 이슈…목표가↑"

삼성증권은 17일 두산밥캣 지분을 제거한 두산인프라코어의 영업 부문만 매각된다면 주가에 긍정적이라고 밝혔다.
목표주가는 6,200원으로 상향 조정한 반면, 투자의견은 중립(HOLD)을 유지했다.
한영수 삼성증권 연구원은 "두산인프라코어를 홀딩스와 영업 부문으로 분리하고, 영업부문을 외부에 매각하는 것과 그룹 계열사가 두산인프라코어가 보유한 두산밥캣 지분을 매입해준 뒤에 두산인프라코어를 외부에 매각하는 방법이 있다"며 "두산밥캣 지분 가치에 적용하던 할인이 사라지게 되는 결과라 두산인프라코어 주가 측면에는 나쁠 것이 없는 구조"라고 분석했다.
다만 매각 이슈를 반영하기는 이른 시점이라고 설명했다.
한 연구원은 "국내에 건설장비 사업을 영위하는 업체가 제한적이고, 중국 법인 관련해서 소송을 진행 중"이라며 "신주인수권부사채 처리 관련 불확실성이 존재한다는 점에서 매수자를 찾는 것이 쉽지 않을 것"이라고 평가했다.