유럽·아시아 기관투자자 대상 첫 해외 공모채권 발행
한화솔루션은 15일, ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받아 최초로 그린본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
그린본드는 기후변화 대응 등 친환경 사업 자금을 조달하기 위한 특수목적 채권으로 일정 자격을 확보해야 발행할 수 있다.
한화솔루션은 지난달 확보한 약 1조 3,500억 원의 유상증자 자금과 함께 에너지 대전환과 탄소중립을 위한 친환경 에너지 분야의 투자를 더욱 확대할 계획이라고 설명했다.
구체적으로 한화솔루션에 따르면 발행 금리 3%, 만기 3년물의 10억 위안 우리 돈으로 약 1,714억 원 규모의 그린본드를 19일 발행한다.
위안화로 발행된 그린본드는 현재기준 환율과 금리 변동 등을 고려해 원화로 스와프하면 금리가 약 0.70%에 해당된다.
양국간 금리차이는 환율 및 예상 금리에 따라 실시간 변동된다.
한화솔루션의 첫 번째 해외 공모 채권이기도 한 이번 그린본드는 유럽과 아시아 등 기관 투자자들에게 전량 배정됐다.
신용인 한화솔루션 최고재무책임자 CFO는 "이번 그린본드의 성공적인 발행을 계기로 지속적으로 `그린 파이낸싱`에 나서 미국과 유럽에서 친환경 에너지 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
한국경제TV 증권부 송민화 기자
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