면역세포치료제 연구개발업체인 바이젠셀이 28일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)에 돌입했다고 밝혔다.
기술특례 상장을 추진중인 바이젠셀은 코스닥 상장을 통해 신약 개발 파이프라인 및 임상 경쟁력을 강화하고 기술이전 등 사업화에 주력한다는 전략이다.
이를 통해 암질환 및 면역질환의 혁신 치료제를 개발하고 글로벌 면역세포치료제 선도 기업으로 도약한다는 목표다.
바이젠셀의 총 공모주식수는 188만6천480주로, 주당 공모 희망가 범위는 4만2,800원~5만2,700원이다.
회사는 이번 공모를 통해 공모 희망가 기준 최대 약 994억원을 조달할 예정이다.
공모된 자금은 기술 고도화 및 임상 개발을 통한 파이프라인 경쟁력 강화와 신규 파이프라인 발굴 및 연구개발 확대, 첨단 연구개발 시설 도입 및 우수 연구진 영입, 사업화 전략 추진을 위한 투자 및 운영 등에 매진할 계획이다.
바이젠셀은 김태규 가톨릭대학교 의과대학 교수가 2013년 설립한 면역세포치료제 업체로, 2017년 전략적 투자자로 최대주주에 오른 보령제약의 관계사다.
김태규 바이젠셀 대표는 "상장을 통해 혁신 신약의 가치와 잠재력을 입증하고, 향후 임상, 기술이전 등의 성과를 바탕으로 기업가치와 경쟁력을 극대화하겠다"고 말했다.
바이젠셀은 오는 8월 4일과 5일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 9일 최종 공모가를 확정하고, 같은 달 10일과 11일 일반 청약을 받는다.
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