메디포스트의 최대 주주가 국내 사모펀드 운용사인 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크)·크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도) 컨소시엄으로 바뀌게 된다고 메디포스트가 17일 밝혔다.
메디포스트에 따르면 스카이레이크와 크레센도 양사는 제3자 배정 자금 조달 방식으로 두 차례에 걸쳐 1천400억원을 투자한다. 양사는 공동으로 700억원 규모의 전환사채에 투자하고, 메디포스트가 독점으로 협상 중인 북미 지역의 세포유전자 치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자 계약을 맺으면 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주를 인수할 예정이다. 투자금의 보호예수 기간은 1년이다.
양사는 양윤선 대표이사가 보유한 메디포스트 지분 중 40만주에 대해 주식매매계약을 맺었다. 대금은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급된다.
투자가 모두 완료되면, 양사는 의결권 있는 전환우선주를 포함해 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7%를 보유한 최대 주주로서 양윤선 대표이사와 함께 경영에 참여한다. 전환사채가 보통주로 전환되면 최대 주주의 지분율은 더욱 확대된다.
메디포스트는 이번에 확보한 자금 중 850억원은 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에, 550억원은 무릎골관절염 치료제 `카티스템`, `SMUP-IA-01` 등의 미국 임상에 투입해 현지 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.
메디포스트 관계자는 "이번 자금 조달은 해외 사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대 주주를 확보해 기업 가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 의미가 있다"고 말했다.
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