한화그룹 보유 부동산을 바탕으로 한 한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)가 다음 달 유가증권시장에 상장한다.
한화리츠는 금융위원회에 제출했던 증권신고서의 효력이 발생하면서 본격적인 공모와 상장 절차를 진행할 예정이라고 23일 밝혔다.
한화리츠의 총 공모 주식 수는 2,320만 주로 단일 공모가 5,000원을 적용한다. 기관투자자 대상 수요예측은 3월 6~7일 이틀간 진행하고, 일반투자자 대상 공모주 청약은 13일부터 14일까지 진행된다.
공모 대표주관하는 한국투자증권과 한화투자증권으로 한화리츠는 이번 공모를 통해 약 1,160억원을 조달할 계획이다.
한화리츠는 한화금융 계열사가 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험으로 IPO가 완료되면 46%의 지분을 보유하게 된다.
한화리츠는 현재 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳을 보유하고 있으며 해당 편입자산은 그룹사 내 금융 계열사 중심으로 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결되어 있다. 상장 이후 목표 배당률은 연 6% 후반 수준이다.
박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 “그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 분명한 장점이 있다”며 “한화리츠는 비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀으며, 이를 기반으로 상장 후 국내 리츠 시장의 활성화를 선도할 것”이라고 말했다.
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