회사채 시장 ‘1월 효과’…네이버, 수요예측 1.7조 흥행

네이버가 3년 만의 회사채 수요예측에서 1조7천억 원을 모집하는 성과를 냈다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 네이버는 이날 1,500억 원의 자금을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행한 결과 3년물에 1조3,390억 원, 5년물에 4,050억 원 등 총 1조7,440억 원의 주문이 들어왔다.

당초 모집액의 10배 넘는 금액이 접수된 것이다.

네이버는 이번 수요 예측 흥행에 따라 최대 2,500억 원까지 발행액을 늘릴 방침이다.

조달한 자금은 다음 달 25일 만기가 도래하는 회사채를 차환하는 데 사용할 예정이다.

한편 같은날 회사채 수요예측을 진행한 HD현대오일뱅크 역시 1,500억 원 모집에 1조750억 원 주문이 몰렸다.

앞서 LGU+도 수요예측 결과 2,500억 원 모집에 1조7천억 원어치 매수 주문이 들어왔다.

신용등급이 높은 우량 회사채를 중심으로 ‘1월 효과’를 톡톡히 보고 있는 것이다.