"현대차그룹 ESG 경영 적극 동참"
현대캐피탈이 총 1천억 원 규모의 '지속가능연계채권(SLB)'을 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 발행은 현대캐피탈이 지난해 7월 국내에서 최초로 지속가능연계채권을 공모 발행한 데 이어 두 번째 발행한 것으로, 2년물 단일 트렌치(만기)로 구성돼 있다. 대표 주간사와 인수단은 키움투자증권이 단독으로 맡았다.
지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로, 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공한다.
현대캐피탈은 이번 지속가능연계채권 발행에서 2025년 말까지 2년간 전체 자동차 신차할부와 임대상품의 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차의 비중을, 현대자동차그룹 내수판매 중 친환경차 비중 대비 2.8% 이상 확대하는 목표를 설정했다.
이 목표를 달성하지 못할 경우 현대캐피탈은 투자 기간 동안 연 0.02%포인트의 프리미엄을 투자자들에게 추가로 제공할 예정이다.
한편, 현대캐피탈의 이번 지속가능연계채권은 NICE신용평가로부터 ▲핵심성과지표(KPI)의 선정 ▲지속가능성과 목표의 설정 ▲채권의 특성 ▲보고 ▲검증 등 지속가능연계채권의 핵심 구성 요소들이 국제자본시장협회(ICMA)의 지속가능연계채권 원칙(SLBP)에 부합한다는 인증 결과를 받았다.
현대캐피탈은 "지난해 국내 기업 최초로 지속가능연계채권 공모 발행에 성공한 노하우를 바탕으로 두 번째 발행 역시 성공적으로 마무리했다"며 "녹색금융을 선도하고 있는 현대캐피탈은 올해 하반기에도 국내 공모시장에서 첫 ESG 자산유동화증권(ABS) 발행을 추진하는 등 현대자동차그룹의 ESG 경영에 적극 동참할 계획"이라고 밝혔다.
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