1. 증시 중요 뉴스
1) '트럼프 랠리 피로감'에…3대지수 동반 하락
- 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락 마감. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 승리 이후 이어진 '트럼프 랠리'가 멈추고 차익 실현 매물이 출회된 영향으로 풀이
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 382.15포인트(0.81%) 내린 4만3910.98에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 17.36포인트(0.29%) 밀린 5983.99, 나스닥종합지수는 전장보다 17.36포인트(0.09%) 내린 1만9281.40에 장을 마침
- 트럼프 2기 행정부의 잠재적 수혜 대상으로 여겨진 소형주가 전반적으로 압박을 받으면서 중소형주 위주의 러셀2000 지수가 1.77% 하락
2) 할인 행사 신통찮았나, 또 광군제 매출 기록 숨긴 알리·징둥
- 중국 최대 전자상거래 업체로 광군제의 핵심 주체이기도 한 알리바바와 징둥닷컴은 올해도 구체적인 매출 공개를 꺼리며 신중한 모습
- 12일 제일재경 등 중국 현지 매체에 따르면 알리바바의 쇼핑 플랫폼인 티몰은 광군제 기간 589개 브랜드의 매출이 1억위안(약 194억원)을 초과했다며 이는 전년동기대비 46.5% 증가한 수준이라고 밝힘
- 다만 이는 올해 광군제 행사 기간 자체가 늘었기 때문이라는 지적. 알리바바는 통상 매년 10월 20일부터 행사를 시작했으나 올해는 14일로 일주일 앞당겨 할인에 나섬
3) 국제유가, OPEC 수요 전망 하향 속 소폭 반등...WTI 0.12%↑
- 최근 급락세에 대한 반발매수세가 유입됐지만, 수요 둔화 우려에 상승폭은 제한
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.08달러(0.12%) 오른 배럴당 68.12달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 1월물 브렌트유는 0.06달러(0.08%) 상승한 배럴당 71.89달러로 집계
4) 트럼프 “美무기고 텅 비었다”… K방산 ‘1000조 시장’ 기회
- ‘미군 현대화’를 공약으로 내건 도널드 트럼프 미국 공화당 후보가 대통령으로 당선되자마자 한국에 ‘군함 협력’을 요청하면서 한국 방산 기업의 대미 수출 기회가 커질 것이란 기대감
- 트럼프 당선인은 대선 공약집에서 핵심 국방정책으로 ‘무력해진 미국 군대 재건’을 내세움. 특히 지난해 7월 대선 공약집(어젠다 47)에서 “미국 무기고는 텅 비었다”며 “미국 이익을 최우선으로 미군에 기록적인 자금을 투입할 것”이라고 언급
- 트럼프 당선인은 나토 회원국들에 ‘안보 무임승차론’을 제기하면서 “모든 나토 회원국이 적어도 국내총생산(GDP)의 3%를 방위비로 지출해야 한다. (현재의) 2%는 세기의 도둑질”이라고 말함
#한화에어로스페이스 #LIG넥스원 #한국항공우주 #현대로템 #SNT다이내믹스 #코츠테크놀로지
5) 트럼프가 'SOS' 친 K조선…美함대 수백억대 사업 '싹쓸이'
- 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 7일 한국 조선업을 콕 집어 “도움이 필요하다”고 한 만큼 연 20조원에 이르는 미국 함정 MRO 시장의 상당 부분을 가져올 수 있을 것이란 기대
- 한화오션은 미 해군 7함대에 배속된 급유함인 유콘함의 정기 수리 사업을 수주했다고 12일 발표. 1994년 3월에 취역한 유콘함은 전장 206m, 전폭 29.6m로 배수량은 약 3만1000t. 한화오션은 이 함정을 내년 4월까지 수리해 미국 해군에 다시 인도
- 업계에선 트럼프 정부에서 한국이 미국 함정 정비·건조 사업의 최고 파트너로 떠오를 가능성이 높은 것으로 보고 있음
#한화오션 #HD현대중공업 #한화시스템 #삼성중공업 #HD현대마린솔루션 #한국카본
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 43910.98 (-382.15p, -0.86%)
- S&P500 : 5983.99 (-17.36p, -0.29%)
- 나스닥 : 19281.4 (-17.36p, -0.09%)
- 영국 FTSE100 : 8025.77 (-99.42p, -1.22%)
- 프랑스 CAC40 : 7226.98 (-199.9p, -2.69%)
- 독일 DAX30 : 19033.64 (-414.96p, -2.13%)
- 유로스톡스50 : 4744.69 (-109.34p, -2.25%)
- 주요뉴스 및 시황
- '트럼프 랠리 피로감'에…3대지수 동반 하락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 11.4달러(-0.43%) 상승한 온스당 2,606.30달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 9.9bp 오른 4.344%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 12.2bp 오른 4.429%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.53% 내린 105.45을 기록
3. Today 관심 레포트
- CJ제일제당: 예상보다 컸던 식품부문의 경기둔화 반영 (iM증권, BUY, 목표주가 43만원)
- CJ대한통운을 제외한 CJ제일제당의 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,204억원 (-1.1% YoY), 2,764억원 (+0.4% YoY)을 시현
- 견조한 해외 가공식품 흐름 및 F&C 시황 개선세 지속에도 불구하고 국내식품의 경기둔화로 인해 시장 기대치를 하회 하는 수준
- 조정된 눈높이 수준의 실적시현은 무리가 없으며, 대외변수 개선과 Selecta 등의 정리 이후 주요 영업부문 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 재무구조 개선이 고려된 주가 움직임에 대한 기대는 유효하다는 판단
- 더존비즈온: 글로벌 AI S/W 동조화 시작 (신한투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 3분기 별도 매출액 876억원(+6.6% 이하 전년동기대비), 영업이익 249억원(+63.3%)을 시현. 영업이익률은 28.4% 기록
- Amaranth10 전환과 OneAI 도입이 수익성 개선세를 주도. 고수익성의 OneAI 도입 속도 감안시 영업이익률 증가 지속될 것. 아마란스10 매출액은 전년대비 195.0% 증가, 매출액 비중 12.0% 기록
- 지금 속도면 2025년말 누적 기준 Amaranth10 4,000개사, OneAI 4,500개사 확보는 무난할 것으로 판단. ‘25년과 26년 연결 영업이익률은 ‘24년 대비 각각 1.7%p, 2.6%p 개선될 것으로 예상
- 더블유게임즈: 대선 끝, 소셜카지노 유저 복귀 기대 (삼성증권, BUY, 목표주가 6.7만원)
- 야외 활동 증가에도 3분기 매출은 달러 강세로 YoY 10.3% 성장하였으며, 연초 이후 마케팅 효율화 노력으로 영업이익 역시 YoY 9.9% 증가
- 4분기에는 공격적 마케팅 재개로 거래액 성장률 반등이 예상되며, DTC 결제 유도로 지급수수료 부담도 점진적으로 완화될 전망
- 현재 12개월 P/E는 6.1배로 국내 게임사 중 최저 수준이고, 연말 글로벌 M&A 혹은 자사주 매입/소각 이벤트가 예정되어 있어 추가 주가 상승 여력은 충분하다고 판단
1) '트럼프 랠리 피로감'에…3대지수 동반 하락
- 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락 마감. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 승리 이후 이어진 '트럼프 랠리'가 멈추고 차익 실현 매물이 출회된 영향으로 풀이
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 382.15포인트(0.81%) 내린 4만3910.98에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 17.36포인트(0.29%) 밀린 5983.99, 나스닥종합지수는 전장보다 17.36포인트(0.09%) 내린 1만9281.40에 장을 마침
- 트럼프 2기 행정부의 잠재적 수혜 대상으로 여겨진 소형주가 전반적으로 압박을 받으면서 중소형주 위주의 러셀2000 지수가 1.77% 하락
2) 할인 행사 신통찮았나, 또 광군제 매출 기록 숨긴 알리·징둥
- 중국 최대 전자상거래 업체로 광군제의 핵심 주체이기도 한 알리바바와 징둥닷컴은 올해도 구체적인 매출 공개를 꺼리며 신중한 모습
- 12일 제일재경 등 중국 현지 매체에 따르면 알리바바의 쇼핑 플랫폼인 티몰은 광군제 기간 589개 브랜드의 매출이 1억위안(약 194억원)을 초과했다며 이는 전년동기대비 46.5% 증가한 수준이라고 밝힘
- 다만 이는 올해 광군제 행사 기간 자체가 늘었기 때문이라는 지적. 알리바바는 통상 매년 10월 20일부터 행사를 시작했으나 올해는 14일로 일주일 앞당겨 할인에 나섬
3) 국제유가, OPEC 수요 전망 하향 속 소폭 반등...WTI 0.12%↑
- 최근 급락세에 대한 반발매수세가 유입됐지만, 수요 둔화 우려에 상승폭은 제한
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.08달러(0.12%) 오른 배럴당 68.12달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 1월물 브렌트유는 0.06달러(0.08%) 상승한 배럴당 71.89달러로 집계
4) 트럼프 “美무기고 텅 비었다”… K방산 ‘1000조 시장’ 기회
- ‘미군 현대화’를 공약으로 내건 도널드 트럼프 미국 공화당 후보가 대통령으로 당선되자마자 한국에 ‘군함 협력’을 요청하면서 한국 방산 기업의 대미 수출 기회가 커질 것이란 기대감
- 트럼프 당선인은 대선 공약집에서 핵심 국방정책으로 ‘무력해진 미국 군대 재건’을 내세움. 특히 지난해 7월 대선 공약집(어젠다 47)에서 “미국 무기고는 텅 비었다”며 “미국 이익을 최우선으로 미군에 기록적인 자금을 투입할 것”이라고 언급
- 트럼프 당선인은 나토 회원국들에 ‘안보 무임승차론’을 제기하면서 “모든 나토 회원국이 적어도 국내총생산(GDP)의 3%를 방위비로 지출해야 한다. (현재의) 2%는 세기의 도둑질”이라고 말함
#한화에어로스페이스 #LIG넥스원 #한국항공우주 #현대로템 #SNT다이내믹스 #코츠테크놀로지
5) 트럼프가 'SOS' 친 K조선…美함대 수백억대 사업 '싹쓸이'
- 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 7일 한국 조선업을 콕 집어 “도움이 필요하다”고 한 만큼 연 20조원에 이르는 미국 함정 MRO 시장의 상당 부분을 가져올 수 있을 것이란 기대
- 한화오션은 미 해군 7함대에 배속된 급유함인 유콘함의 정기 수리 사업을 수주했다고 12일 발표. 1994년 3월에 취역한 유콘함은 전장 206m, 전폭 29.6m로 배수량은 약 3만1000t. 한화오션은 이 함정을 내년 4월까지 수리해 미국 해군에 다시 인도
- 업계에선 트럼프 정부에서 한국이 미국 함정 정비·건조 사업의 최고 파트너로 떠오를 가능성이 높은 것으로 보고 있음
#한화오션 #HD현대중공업 #한화시스템 #삼성중공업 #HD현대마린솔루션 #한국카본
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 43910.98 (-382.15p, -0.86%)
- S&P500 : 5983.99 (-17.36p, -0.29%)
- 나스닥 : 19281.4 (-17.36p, -0.09%)
- 영국 FTSE100 : 8025.77 (-99.42p, -1.22%)
- 프랑스 CAC40 : 7226.98 (-199.9p, -2.69%)
- 독일 DAX30 : 19033.64 (-414.96p, -2.13%)
- 유로스톡스50 : 4744.69 (-109.34p, -2.25%)
- 주요뉴스 및 시황
- '트럼프 랠리 피로감'에…3대지수 동반 하락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 11.4달러(-0.43%) 상승한 온스당 2,606.30달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 9.9bp 오른 4.344%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 12.2bp 오른 4.429%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.53% 내린 105.45을 기록
3. Today 관심 레포트
- CJ제일제당: 예상보다 컸던 식품부문의 경기둔화 반영 (iM증권, BUY, 목표주가 43만원)
- CJ대한통운을 제외한 CJ제일제당의 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,204억원 (-1.1% YoY), 2,764억원 (+0.4% YoY)을 시현
- 견조한 해외 가공식품 흐름 및 F&C 시황 개선세 지속에도 불구하고 국내식품의 경기둔화로 인해 시장 기대치를 하회 하는 수준
- 조정된 눈높이 수준의 실적시현은 무리가 없으며, 대외변수 개선과 Selecta 등의 정리 이후 주요 영업부문 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 재무구조 개선이 고려된 주가 움직임에 대한 기대는 유효하다는 판단
- 더존비즈온: 글로벌 AI S/W 동조화 시작 (신한투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
- 3분기 별도 매출액 876억원(+6.6% 이하 전년동기대비), 영업이익 249억원(+63.3%)을 시현. 영업이익률은 28.4% 기록
- Amaranth10 전환과 OneAI 도입이 수익성 개선세를 주도. 고수익성의 OneAI 도입 속도 감안시 영업이익률 증가 지속될 것. 아마란스10 매출액은 전년대비 195.0% 증가, 매출액 비중 12.0% 기록
- 지금 속도면 2025년말 누적 기준 Amaranth10 4,000개사, OneAI 4,500개사 확보는 무난할 것으로 판단. ‘25년과 26년 연결 영업이익률은 ‘24년 대비 각각 1.7%p, 2.6%p 개선될 것으로 예상
- 더블유게임즈: 대선 끝, 소셜카지노 유저 복귀 기대 (삼성증권, BUY, 목표주가 6.7만원)
- 야외 활동 증가에도 3분기 매출은 달러 강세로 YoY 10.3% 성장하였으며, 연초 이후 마케팅 효율화 노력으로 영업이익 역시 YoY 9.9% 증가
- 4분기에는 공격적 마케팅 재개로 거래액 성장률 반등이 예상되며, DTC 결제 유도로 지급수수료 부담도 점진적으로 완화될 전망
- 현재 12개월 P/E는 6.1배로 국내 게임사 중 최저 수준이고, 연말 글로벌 M&A 혹은 자사주 매입/소각 이벤트가 예정되어 있어 추가 주가 상승 여력은 충분하다고 판단
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