몸 사리는 대기업…올해 M&A 40% '급감'

올해 국내 대기업의 인수·합병(M&A) 투자가 40%가량 급감한 것으로 집계됐다. 글로벌 시장 불안과 내수 침체 등에 M&A 투자를 줄인 것으로 파악됐다.

18일 CEO스코어에 따르면 국내 매출 상위 500대 기업 중 3분기 보고서를 제출한 기업 361곳을 대상으로 최근 3년간 M&A 현황을 조사한 결과, 지난 13일 기준 올해 M&A 투자 규모는 총 8조5천808억원으로 전년(14조1천297억원) 대비 39.3% 줄었다.

M&A 건수도 줄었다. 올해 완료된 건은 총 50건으로, 전년(87건) 대비 42.5% 급감했다. 2022년 M&A 건수(150건)와 비교하면 3분의 1 수준이다.

1조원 이상 대형 M&A는 대한항공의 아시아나 인수가 유일했다.

카카오는 2022년 15건, 2023년 8건 등 그간 공격적 M&A를 통해 영토를 확장했지만 올해는 테인스밸리 1곳만 인수했다.

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SK(2022년 7건, 2023년 6건)와 네이버(2022년 6건, 2023년 3건) 역시 올해는 눈에 띄는 M&A를 하지 않았다.

올해 가장 큰 M&A는 대한항공의 아시아나 인수로. 대한항공은 지난 11일 신주 인수 대금 잔금 8천억원을 마지막으로 총 1조5천억원을 납입해 지분 63.88%를 인수했다. 총 인수금액은 2020년 매입한 전환사채 3천억원을 포함해 1조8천억원이다.

한화에어로스페이스는 한화오션과 함께 싱가포르 현지 특수목적법인(SPC)을 통해 부유식 해양 설비 전문업체 다이나맥 지분 95.15%를 8천207억원에 인수했다. 잔여 지분 취득을 위한 강제매수 절차도 이어질 예정이다.

E1은 액화천연가스(LNG) 발전소를 운영하는 평택에너지서비스(지분 100%)를 종속회사 이원평택에너지를 통해 5천943억원에 사들였고, 종속회사 LS네트웍스를 통해 이베스트투자증권(현 LS증권) 지분 60.98%를 1천299억원에 샀다. 이베스트투자증권 인수의 경우 LS네트웍스가 재무적 투자자(LP)로 참여했던 사모펀드 청산에 따른 잔여재산 분배 형태라 별도의 현금 거래대금 지급은 없었다.

사조대림은 인그리디언코리아(현 사조씨피케이) 지분 100%를 3천954억원에 인수했고, 종속회사 사조씨피케이와 사조오양을 통해 푸디스트 지분 99.86%를 2천520억원에 매입했다.

아모레퍼시픽은 지분 39.38%를 이미 보유한 코스알엑스 주식 24만9천500주를 6천321억원에 추가 취득했고, 내년 4월 중 잔여 주식 4만8천주를 1천471억원에 인수해 완전 계열사로 편입한다.

이어 미래에셋증권(5천867억원), 오리온(5천485억원), 신세계(4천700억원), SK케미칼(3천563억원), LIG넥스원(3천329억원), 유진기업(3천199억원) 순으로 M&A 규모가 컸다.

가장 많은 M&A를 진행한 곳은 LS일렉트릭으로 KOC전기(592억원), 티라유텍(385억원), 한국이엔엠(108억원), 씨엑스솔루션(18억원), 엘펨스(2억원) 등 총 5곳을 인수했다.

이어 E1, 사조대림, SK케미칼, DB손해보험, LX인터내셔널, 티케이지태광 등 6곳이 각각 2건의 M&A를 진행했고, 한화에어로스페이스 등 33곳이 올해 1건씩 M&A를 진행했다.

인수가 완료되지 않았거나 취득 예정일이 미정인 거래는 이번 조사에서 제외했다.

(사진=연합뉴스)