한국수출입은행은 7일 전세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
수은이 이날 발행한 채권은 변동금리 3년 4억 달러, 고정금리 각각 3년 8.5억 달러, 5년 12.5억 달러, 10년 5억 달러로 구성됐다.
비상계엄 사태 이후 국내 정치상황에 대한 우려가 커졌음에도 불구하고 이번 발행을 계기로 해외 투자자들이 여전히 한국 경제시스템에 대해 견조한 지지와 신뢰를 보내고 있음을 확인했다고 수은은 전했다.
당초 수은은 20억 달러 발행을 목표로 했으나, 400개 이상의 투자자로부터 최대 100억 달러의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 30억 달러로 증액했다.
지역별로는 유럽·중동이 38%, 미주 32%, 아시아 29% 등이다. 투자자의 경우, 중앙은행·국제기구·공공기관이 47%, 은행 27%, 운용사 등이 25%로 나타났다.
또, 각 만기별 투자자 수요를 최대한 이끌어내는 맞춤형 전략으로, 최종 발행금리를 최초 제시금리 대비 25bp 이상 축소함으로써 신규발행 프리미엄을 최소화했다는 설명이다.
수은은 해외 투자자들의 국내 정치상황 우려를 불식시키기 위해, 준비 과정에서 1:1 투자자 IR 및 온라인 투자자 설명회를 다수 개최하는 등 대외 신인도 회복을 위해 적극 노력했다.
특히, 은행장이 직접 해외 IB 앞으로 협조요청 서신을 발송하고, 수은 홈페이지에 정치 현안 관련 별도 설명자료를 배포하는 등 투자자와의 긴밀한 소통에 힘썼다.
계엄 사태 이후 수은이 한국물 외화채권 첫 발행을 성공적으로 완료함에 따라, 조만간 발행을 준비 중인 여타 한국계 기관들에게 효과적인 벤치마크를 제시할 것으로 기대된다.
수은 관계자는 "국내 정치 불안과 트럼프 정부 출범 전 금융시장 불확실성이 큰 상황에서, 수은이 2022년부터 4년 연속 한국물 발행의 선봉장 역할을 성공적으로 수행해, 위기 대응 및 대외 신인도 제고에 큰 도움이 된 것으로 보인다"고 말했다.
한편, 이번 발행을 통해 확보한 자금은 올해 수은 여신지원 계획에 따라, 첨단전략산업, 전략수주산업, 기후위기 대응 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.
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