트럼프 2기 행정부 출범, 조선·방산·원전 주도주 급부상

● 핵심 포인트
- 트럼프 2기 행정부 출범 임박 : 대표적 수혜 섹터로 조선, 방산, 원전 주목
- 조선 : 긴 사이클의 업종이며 현재 3~4년 지나는 중. 중국의 해군력 강화로 미국의 한국에 대한 도움 요청 증가. 미국의 LNG 수출 정책 확대로 한국 조선업의 추가 수주 기대. 함선 부분에서의 수요 증가 예상
- 방산 : 우방국 위주 무기 체계 개편 예정. 드론, 로봇개, 레이저 무기 등에 대한 수요 증가 및 중동시장에서의 오일머니에 대한 수요 기대
- 원전 : 기존 에너지 대체 수단으로 원전에 대한 투자 확대 예상. SMR 시장도 초창기 시장으로 원전에 대한 이슈는 지속될 것이나 국내 기업의 직접적인 수주 및 실적 확인 필요
- 비에이치아이 : 탄력도 측면에서 원전 분야 최선호주이나 국내외 이슈가 많은 산업으로 중기 이상의 관점으로 접근 권장. 고루고루 대장주 위주로 담아두는 것도 하나의 방법

● 트럼프 2기 행정부 출범, 조선·방산·원전 주도주 급부상
오는 20일, 트럼프 대통령의 2기 행정부 출범이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 조선과 방산, 원전 섹터가 주도주로 급부상하고 있다. 해당 섹터들은 트럼프 대통령의 공약과 밀접한 연관이 있어 적극적인 정책 행보가 기대되는 상황이다. 조선 업계는 긴 사이클을 가진 업종으로, 현재 회복기에 접어들고 있다. 특히 최근 중국의 해군 강화로 미국이 한국에 도움을 요청하는 사례가 증가하면서, 조선 부문의 수요가 크게 늘어날 것으로 기대된다. 또한 미국의 LNG 수출 정책이 확대되면서, 한국 조선 업체들의 추가 수주도 예상된다. 방산 업계 역시 성장세가 예상된다. 트럼프 대통령은 우방국 위주로 무기 체계를 개편할 예정이며, 이에 따라 국내 방산 업체들의 수출 기회가 확대될 것으로 보인다. 특히 중동 시장에서 오일 머니에 대한 수요가 본격화될 것으로 예상되어 큰 기대를 모으고 있다. 한편 원전 섹터는 다소 신중한 접근이 필요하다. 기존 에너지를 대체할 수단으로 원전에 대한 투자가 확대될 것으로 예상되지만, 국내 기업의 직접적인 수주 여부와 실적을 확인한 후 투자하는 것이 좋다는 분석이다. 그럼에도 불구하고 SMR 시장이 초창기 단계로 원전에 대한 이슈는 지속될 것이라는 전망이다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.