미국의 AI 인프라 구축…국내 반도체 영향은

● 핵심 포인트
- 미 정부가 최소 3곳의 연방 부지를 지정해 민간 AI 데이터센터 건설을 지원하고, 민간 기업은 데이터센터 수요에 상응하는 청정 에너지를 공급하는 방안을 추진 중임.
- 이로 인해 미국의 전력 인프라 확장이 예상되며, 전선이나 변압기에 대한 수요 증가 및 관련 종목의 수혜가 기대됨.
- SK하이닉스는 미국의 엔비디아의 지지부진함과 함께 한국 지수가 안 좋았음에도 불구하고, 매출과 영업이익의 증가로 인해 25만 원까지 상승할 여력이 있음.
- 엔비디아의 블랙웰 GPU에 대한 주문 취소는 25년도가 아닌 26년도에 받기로 한 물량이며, 실제 매출에는 영향이 없으나 반도체 시장의 공백기가 우려됨.

● 미국의 AI 인프라 구축과 국내 반도체 산업의 연관성
미국 정부가 최소 3곳의 연방 부지를 지정해 민간 기업의 AI 데이터 센터 건설을 지원할 예정이다.

해당 프로젝트에 참여하는 민간 기업은 데이터 센터 수요에 상응하는 청정 에너지를 공급해야 하는 의무를 지닌다. 이러한 조치는 미국 내 에너지 가격 상승을 억제하고 해외 에너지 의존도를 낮추어 국가 안보를 강화하기 위한 것으로 풀이된다.

한편, 이번 결정이 국내 반도체 및 전력 인프라 산업에 미칠 영향에도 관심이 모이고 있다. 전문가들은 이번 조치로 인해 미국 내 전력 인프라 확장이 예상되며, 이에 따라 전선 및 변압기 등의 수요가 증가할 것으로 전망한다. 또한, 이미 상승세를 보이던 해당 종목들의 추가 수혜 역시 기대해볼 만하다는 의견을 밝혔다.

SK하이닉스의 경우, 미국의 반도체 기업 엔비디아의 부진과 함께 주가가 정체되는 모습을 보이고 있다. 그러나 전문가들은 SK하이닉스의 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 이를 바탕으로 주가가 25만원까지 상승할 여력이 충분하다고 분석한다. 또한, 현재의 주가 정체는 일시적인 현상이며, 중장기적으로는 긍정적인 흐름을 보일 것이라고 예측했다.

엔비디아의 블랙웰 GPU 주문 취소와 관련된 노이즈는 여전히 존재한다. 그러나 전문가들은 해당 주문 취소가 25년이 아닌 26년에 받기로 한 물량에 한정되어 있으며, 실제 매출에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라고 분석한다. 다만, 이러한 노이즈가 반도체 시장 전반에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 여전히 존재하므로 주의가 필요하다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.