국민연금, 내일 대우조선 채무조정안 첫 실무회의

국민연금, 내일 대우조선 채무조정안 첫 실무회의

"투자관리위 일정 등은 아직 못 잡아"

우정본부도 내부검토 박차…기관투자자 대응 '잰걸음'




(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 국민연금공단은 28일 산업은행과 금융당국의 대우조선해양[042660] 채무조정안에 대한 대응책을 논의하기 위한 첫 실무회의를 연다.

우정사업본부도 정부의 구조조정안에 대한 내부검토에 박차를 가하는 등 채무조정안 성사의 열쇠를 쥔 기관투자자들의 움직임이 빨라지고 있다.

국민연금 기금운용본부의 한 관계자는 27일 "그동안의 법률적 검토 결과를 토대로 내일 관련 실장들이 모여 첫 회의를 열 예정"이라며 "금융당국의 대우조선 채무조정안 발표 이후 첫 공식 모임"이라고 말했다.

국민연금은 애초 지난 23일 채무조정안 발표 직후 계획했던 긴급회의를 소집하지 않고 관련 부서별로 찬성과 반대, 기권 등 각각의 시나리오별로 법률적 의미와 영향을 검토해 왔다.

이 관계자는 "내일은 첫 모임인 만큼 시나리오별 대응책 마련 등 구체적인 논의보다는 관련 실장의 입장을 들어보는 자리가 될 것"이라며 "국민연금의 입장을 정할 투자관리위원회나 투자위원회 일정은 아직 잡지 못했다"고 덧붙였다.

이와 함께 우정사업본부의 한 관계자는 "채무조정안에 대한 입장을 정리할 공식 회의 일정은 아직 잡지 못하고 있다"면서도 "관련 부서에서 채무조정안을 검토하고 있다"고 말했다.

산업은행과 금융당국은 내달 17∼18일 5회에 걸쳐 열리는 대우조선해양 사채권자 집회(회사채 1조3천500억원·CP 2천억원)에서 50%를 출자전환하고 나머지 50%는 만기를 연장하는 채무재조정을 성사시킨 뒤 신규 자금을 투입할 방침이다.

국민연금은 이 가운데 30%에 육박하는 3천900억원 가량의 대우조선 회사채를 들고 있다.

사채권자집회에서 채무재조정안이 수용되려면 총발행채권액 3분의 1 이상을 가진 채권자들이 참석해 3분의 2 이상이 동의해야 한다.

이와 함께 발행 채권 총액 3분의 1 이상의 찬성 요건도 충족해야 한다.

국민연금이 대우조선 회생의 캐스팅보트를 쥐고 있는 셈이다.

이 밖에 우정사업본부와 사학연금도 각각 1천800억원, 1천억원을 들고 있다. 여기에 금융투자업계(3천억원), 시중은행(600억원)까지 합치면 기관투자자 보유 물량은 전체의 4분의 3을 넘는다.

특히 다음 달 만기가 돌아오는 회사채6-1(4천400억원) 가운데 국민연금이 들고 있는 물량은 1천억원을 훌쩍 넘는 것으로 알려졌다.

업계의 한 관계자는 "연기금이 국민연금의 선택을 따라가는 경향이 있어 국민연금의 입장이 중요하다"면서 "국민연금이 찬성한다면 채무재조정이 사채권자집회를 통과할 가능성이 커지겠지만, 국민연금으로서는 쉬운 선택은 아닐 것"이라고 말했다.

정부는 채무재조정안이 부결되면 워크아웃과 법정관리를 결합한 '프리패키지드 플랜(P-플랜)'을 가동할 방침이다.




hyunmin623@yna.co.kr

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