대우조선 채무조정 급물살…정부 "국민연금,합리적 결정 해달라"
정부, P플랜 준비 완료…실업·지역경제 충격 완화방안 준비
(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 대우조선해양[042660] '운명의 날'인 사채권자 집회를 하루 앞두고 산업은행과 국민연금의 채무 재조정 협상이 진전된 모습을 보이면서 타결 가능성에 청신호가 켜졌다.
정부는 "산업은행·수출입은행과 대우조선해양이 가능한 최대한의 방안을 제시한 만큼 (국민연금을 비롯한) 회사채 투자자들의 합리적 결정을 당부드린다"며 지원 사격에 나섰다.
정부는 이어 채무 재조정 실패 시 대우조선을 즉시 법정관리의 일종인 P플랜(Pre-packaged Plan)에 보낼 것이라는 점을 강조하며 P플랜 준비상황 점검 회의를 이어갔다.
금융위원회는 16일 오전 산은·수은이 회사채와 기업어음(CP) 투자자들에게 '회사채 및 CP 상환을 위한 이행 확약서'를 전달했다고 밝혔다.
여기에는 대우조선 회사채 상환을 위해 별도의 계좌(에스크로 계좌)를 만들어 만기가 돌아오기 전에 미리 돈을 예치해두겠다는 내용이 담겼다.
예를 들어 국민연금이 오는 21일 만기가 돌아오는 대우조선 회사채 만기를 3년 연장해준다면 대우조선은 2021년 4월 21일부터 회사채를 분할 상환해야 한다.
이 경우 2021년 3월 말에 상환을 위한 자금을 미리 계좌에 넣어둬 다른 용도로 쓰지 못하게 하겠다는 것이다.
이어 별도 계좌에 대우조선 청산 시 회사채 투자자들이 챙길 수 있는 청산가치(회수율 6.6% 추정)인 1천억원을 입금해두기로 했다.
임종룡 금융위원장은 "최악의 경우를 상정했을 때 청산가치를 보장할 테니 대우조선이 정상화를 추진할 기회를 달라는 뜻"이라고 말했다.
만기연장 회사채의 최종 상환기일까지 산은·수은은 신규자금 지원 기한을 유지하고, 갚을 자금이 부족하다면 신규자금 지원분 2조9천억원 범위 내에서 회사채 상환을 하기로 했다.
또 2018년부터 매년 대우조선을 실사해 대우조선이 회사채 상환 능력이 있다고 확인되는 경우, 회사채 조기 상환을 추진하기로 했다.
사채권자 집회가 부결될 가능성에 대비해 금융당국과 산은은 P플랜 돌입을 위한 준비를 마무리한 상태다.
임 위원장은 "P플랜 시 발주계약 취소를 최소화하기 위해 주요 선주에 사전설명을 하고 주채권은행에 협조요청문(컴포트 레터·comfort letter)을 발송할 준비를 하고 있다"고 밝혔다.
이어 "관계부처가 강도 높은 인력 구조조정, 협력업체의 일시적 자금부족 가능성 등에 대비한 실업·지역경제 충격 완화 방안을 준비하는 중"이라고 설명했다.
임 위원장은 "사채권자 집회가 부결된다면 시장 불안을 신속히 해소하기 위해 최대한 이른 시일 안에 P플랜을 신청할 계획"이라고 말했다.
정부는 이날 관계부처가 참석하는 산업경쟁력강화 분과회의, 기업구조조정분과회의를 연달아 열어 P플랜 준비작업을 마무리한다는 계획이다.
chopark@yna.co.kr
(끝)
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정부, P플랜 준비 완료…실업·지역경제 충격 완화방안 준비
(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 대우조선해양[042660] '운명의 날'인 사채권자 집회를 하루 앞두고 산업은행과 국민연금의 채무 재조정 협상이 진전된 모습을 보이면서 타결 가능성에 청신호가 켜졌다.
정부는 "산업은행·수출입은행과 대우조선해양이 가능한 최대한의 방안을 제시한 만큼 (국민연금을 비롯한) 회사채 투자자들의 합리적 결정을 당부드린다"며 지원 사격에 나섰다.
정부는 이어 채무 재조정 실패 시 대우조선을 즉시 법정관리의 일종인 P플랜(Pre-packaged Plan)에 보낼 것이라는 점을 강조하며 P플랜 준비상황 점검 회의를 이어갔다.
금융위원회는 16일 오전 산은·수은이 회사채와 기업어음(CP) 투자자들에게 '회사채 및 CP 상환을 위한 이행 확약서'를 전달했다고 밝혔다.
여기에는 대우조선 회사채 상환을 위해 별도의 계좌(에스크로 계좌)를 만들어 만기가 돌아오기 전에 미리 돈을 예치해두겠다는 내용이 담겼다.
예를 들어 국민연금이 오는 21일 만기가 돌아오는 대우조선 회사채 만기를 3년 연장해준다면 대우조선은 2021년 4월 21일부터 회사채를 분할 상환해야 한다.
이 경우 2021년 3월 말에 상환을 위한 자금을 미리 계좌에 넣어둬 다른 용도로 쓰지 못하게 하겠다는 것이다.
이어 별도 계좌에 대우조선 청산 시 회사채 투자자들이 챙길 수 있는 청산가치(회수율 6.6% 추정)인 1천억원을 입금해두기로 했다.
임종룡 금융위원장은 "최악의 경우를 상정했을 때 청산가치를 보장할 테니 대우조선이 정상화를 추진할 기회를 달라는 뜻"이라고 말했다.
만기연장 회사채의 최종 상환기일까지 산은·수은은 신규자금 지원 기한을 유지하고, 갚을 자금이 부족하다면 신규자금 지원분 2조9천억원 범위 내에서 회사채 상환을 하기로 했다.
또 2018년부터 매년 대우조선을 실사해 대우조선이 회사채 상환 능력이 있다고 확인되는 경우, 회사채 조기 상환을 추진하기로 했다.
사채권자 집회가 부결될 가능성에 대비해 금융당국과 산은은 P플랜 돌입을 위한 준비를 마무리한 상태다.
임 위원장은 "P플랜 시 발주계약 취소를 최소화하기 위해 주요 선주에 사전설명을 하고 주채권은행에 협조요청문(컴포트 레터·comfort letter)을 발송할 준비를 하고 있다"고 밝혔다.
이어 "관계부처가 강도 높은 인력 구조조정, 협력업체의 일시적 자금부족 가능성 등에 대비한 실업·지역경제 충격 완화 방안을 준비하는 중"이라고 설명했다.
임 위원장은 "사채권자 집회가 부결된다면 시장 불안을 신속히 해소하기 위해 최대한 이른 시일 안에 P플랜을 신청할 계획"이라고 말했다.
정부는 이날 관계부처가 참석하는 산업경쟁력강화 분과회의, 기업구조조정분과회의를 연달아 열어 P플랜 준비작업을 마무리한다는 계획이다.
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