신한금투 "한섬, SK패션 연결 효과로 성장…목표가↑"

신한금투 "한섬, SK패션 연결 효과로 성장…목표가↑"



(서울=연합뉴스) 권수현 기자 = 신한금융투자는 한섬[020000]이 SK패션 연결 효과로 2분기에도 실적이 큰 폭으로 증가할 것이라며 21일 목표주가를 4만원에서 4만3천원으로 올렸다.

박희진 연구원은 "한섬의 2분기 연결 영업이익은 137억원으로 작년 동기보다 69.5% 증가할 것으로 예상되며 SK패션 부문의 영업이익 45억원을 제외하면 증가율은 12.8%"라며 "4∼5월 공휴일 수 확대로 부진했던 매출이 6월에 살아나면서 연결 매출액은 106.5% 늘어난 2천999억원에 이를 것"이라고 전망했다.

박 연구원은 "지난 3월부터 반영된 SK패션 연결 효과가 연중 계속되면서 연간 매출액과 영업이익도 각각 78.8%와 38.5% 증가할 것"이라며 "별도 매출액과 영업이익 증가율은 8.6%와 13.9%로 SK패션 효과를 없애도 성장 동력은 유효하다"고 분석했다.

그는 이어 "현재 성장전략이 자체 브랜드에서 SK패션 인수와 같은 신규 투자로 전환됐다"며 "우려했던 영업적자 부담은 1분기에 해소됐고 100% 자회사인 SK패션 부문의 연간 영업이익은 138억원에 달하는 등 성장 전망이 긍정적"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다.

inishmore@yna.co.kr

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