미래에셋대우 "KB금융 2분기 호실적…목표가 올려"

미래에셋대우 "KB금융 2분기 호실적…목표가 올려"

(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 미래에셋대우는 21일 KB금융[105560]이 올해 2분기 좋은 실적을 거뒀다며 목표주가를 7만원에서 7만3천원으로 올렸다.

강혜승 연구원은 "2분기 지배지분 순이익은 9천901억원을 기록해 상향 조정돼온 시장 기대치(컨센서스) 8천536억원을 16% 웃돌았다"고 설명했다.

그는 "KB손해보험의 염가매수차익 1천210억원과 특수채권 회수 등 거액의 충당금 환입 두 건(650억원)을 제외한 경상 기준 순이익은 약 8천억원으로 추산된다"면서 이를 토대로 이번 실적을 긍정적으로 평가했다.

강 연구원은 "비은행 부문의 순이익 기여도는 37%로 작년 동기의 25%보다 대폭 늘었다"면서 "KB금융의 이익이 많이 증가했을 뿐만 아니라 이익의 안정성도 높아졌다"고 진단했다.

그는 "충당금 비용은 538억원으로 대폭 줄었다"며 "거액의 충당금 환입 650억원을 감안하더라도 매우 양호하게 관리됐다"고 평가했다.

강 연구원은 "자산 건전성이 지속해서 개선돼왔기 때문에 낮은 충당금 비용률이 당분간 이어질 것으로 예상한다"며 "투자 매력이 충분하고 배당 매력도 존재한다"고 강조했다.

그는 KB금융을 하나금융과 함께 업종 최선호주로 제시하며 투자의견 '매수'를 유지했다.

hyunmin623@yna.co.kr

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