[주목! 이 종목] 코스맥스·두산 ·금호산업

[주목! 이 종목] 코스맥스·두산 ·금호산업

◇ KB증권
▲ 코스맥스[192820] = 작년 4분기에는 인건비 및 감가상각비 증가에도 히트 색조제품 탄생으로 실적 호조세 기록. 사드 보복 문제가 해결되면 국내 실적 정상화 가능성 크고 낮은 기저효과로 높은 이익 모멘텀과 해외 성장성 부각될 것으로 기대.
▲ 한국금융지주[071050] = 파생결합증권 발행 증가와 보유 지분 증권의 평가 및 처분 이익 증가로 운용 손익 개선. 저축은행이나 캐피탈 등 자회사의 대출자산은 고성장세. 계열사와의 연계영업을 통해 조성한 신탁펀드 상품 출시 확대로 고객예탁자산과 자산 관리 수익도 증가.
▲ 삼성전기[009150] = 가동률이 100%에 근접. 갤럭시S9 판매에 따른 수혜가 예상됨. 적층세라믹커패시터(MLCC)의 글로벌 공급 부족과 가격 인상 추세가 2019년까지 이어질 전망.

◇ 하나금융투자
▲ 두산[000150] = 연료전지 사업의 흑자 전환에 무리가 없을 전망임. 면세점 사업은 작년 4분기에 흑자 전환한데 이어 올해는 100억원대의 영업이익을 낼 것으로 예상.
▲ 농심[004370] = 국내 라면 시장 점유율이 작년 2분기를 바닥으로 점진적인 회복세를 나타내고 있음. 백산수 판매가 인상에 따라 연결 영업이익이 종전보다 4.1% 증가할 것으로 추정.
▲ 케이엠더블유[032500] = 미국과 중국의 고주파수 조기 할당 및 64T/64R 안테나 시장 확대 가능성이 커졌음. 삼성 및 알카텔루슨트에 이어 중국의 ZTE까지 매출처를 확대했음.

◇ SK증권
▲ 금호산업[002990] = 작년 4분기 영업이익은 49억원에 그쳤지만 상표사용료 손실관련 일회성 비용의 영향이 큼. 일회성 요인을 빼고 보면 매출 성장에 의한 호실적에 시동이 걸렸다고 판단됨. 내년 가파른 성장세가 기대됨.
▲ 코웨이[021240] = 작년 4분기 환경가전 사업 실적 부진과 올해 1분기 비용 증가 우려로 과도한 주가 하락이 있었음. 그러나 사업 펀더멘털(기초체력)에는 훼손이 없으며 하반기에 실적 개선 가시화될 것임.
▲ 한화생명[088350] = 금리 상승기의 수혜주임. 금리 상승 직전의 저점에서 주가순자산비율(PBR)이 0.48배이며 현재도 0.51배로 밸류에이션(평가가치) 반영도가 미미한 수준임. 오버행(대량 대기매물) 리스크 때문으로 보이나 당분간 매물 출회 가능성은 제한적임.

※ 위의 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음 주(3월 12∼16일) 추천 종목이며 연합뉴스의 의견은 아님을 알려드립니다. (서울=연합뉴스)
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