두산중공업, 두산엔진 지분 43% 822억원에 매각(종합)

두산중공업, 두산엔진 지분 43% 822억원에 매각(종합)
두산엔진 투자부문은 두산중공업에 흡수합병

(서울=연합뉴스) 신호경 임은진 기자 = 두산중공업[034020]이 두산엔진[082740]을 사업부문과 투자부문으로 쪼개 사업부문 지분은 사모펀드에 매각하고 투자부문을 흡수합병한다.
두산중공업은 두산엔진 지분 전량(42.66%)을 국내 사모펀드 소시어스 웰투시 컨소시엄에 매각하기로 계약을 체결했다고 13일 공시했다.
이번 매각은 두산엔진을 인적분할해 두산밥캣[241560] 지분 등 두산그룹 자산을 보유한 투자부문은 두산중공업에 합병하고, 나머지 사업부문에 대한 두산중공업의 지분만 사모펀드에 넘기는 방식으로 진행된다.
두산중공업에 따르면 두산엔진 사업부문의 영업가치는 3천423억원이며, 매수자가 함께 넘겨받는 순차입금 1천496억원을 뺄 경우 전체 지분가치는 1천927억원 정도다. 두산중공업 지분이 42.66%이므로, 매각 규모는 822억원인 셈이다.
두산중공업 관계자는 "두산엔진 주주들은 두산엔진 분할 후 사업부문 주식 이외 투자부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 받기 때문에 가치가 늘어난다"고 말했다.
두산중공업은 이번 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이다.
두산중공업과 소시어스 웰투시 컨소시엄은 두산엔진의 분할·합병 등을 거쳐 상반기 중 매각 작업을 마무리할 계획이다.
두산엔진은 선박용 대형엔진 전문기업으로, 지난해 7천689억원의 매출과 135억원의 영업이익을 거뒀다.
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