하나금투 "키움증권 3분기 실적 기대이하…목표가↓"

하나금투 "키움증권 3분기 실적 기대이하…목표가↓"


(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 13일 키움증권[039490]이 올해 3분기 기대 이하의 실적을 거뒀다며 목표주가를 11만3천원에서 10만원으로 내렸다.
신동하 연구원은 "올해 3분기 지배주주 순이익은 전 분기보다 39% 감소한 482억원으로 컨센서스(시장기대치)를 20% 밑돌았다"며 "우선 증권 별도 부문의 순이익이 전 분기기보다 28% 감소했다"고 분석했다.
그는 "2분기 성과급 지급으로 기저가 높았음에도 광고비가 38% 증가하면서 전 분기 수준의 판관비가 유지된 점도 부정적이었다"며 "다만, IB(투자은행) 부문은 전 분기와 유사한 수익을 유지했고 홀세일 부문은 전 분기보다 30% 증가했다"고 설명했다.
신 연구원은 "저축은행, 자산운용 등 주요 자회사들의 합산 영업이익은 전 분기보다 40% 늘며 양호했다"며 "IB와 자회사 실적 향상은 키움증권의 높은 국내 증시 의존도를 완화한다는 점에서 긍정적"이라고 진단했다.
그는 "키움증권이 인터넷전문은행 사업을 적극적으로 검토 중으로 설립 기대감은 여전히 유효하다"며 투자의견 '매수'는 종전대로 유지했다.
hyunmin623@yna.co.kr
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