하나금투 "휠라코리아, 美시장 성장세 고무적…목표가↑"

하나금투 "휠라코리아, 美시장 성장세 고무적…목표가↑"


(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 하나금융투자는 20일 휠라코리아[081660]의 미국 매출과 이익률이 가파르게 성장하고 있다며 목표주가를 기존 6만5천원에서 8만2천원으로 상향 조정했다.
허제나 연구원은 "휠라코리아의 지난해 4분기 국가별 세부 매출액을 보면 한국과 중국을 합친 금액이 전년 동기 대비 29.8% 증가한 반면 미국 달러 매출은 83.3% 급증했다"며 "휠라 본업 내 미국 매출과 이익의 비중이 작년 3분기 40%, 20%에서 4분기 49%, 30%로 확대됐다"고 분석했다.
허 연구원은 "중고가 채널을 통한 판매가 늘고 있어 평균 판매단가가 상승해 이익률이 개선되고 있다"며 "미국 시장은 신발 매출 비중이 90% 이상이고 계절적 영향을 다소 적게 받기 때문에 개선세는 더욱 뚜렷해질 것"이라고 말했다.
그는 "지금은 미국 시장 진입 초기 단계로 가파른 외형성장이 나타나고 있고 규모의 경제에 기반을 둔 이익률 개선도 지속할 전망"이라며 "적극 매수를 권고한다"고 덧붙였다.
chomj@yna.co.kr
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