미래에셋대우, 원화 SRI 채권 등 회사채 수요예측에 1.2조 몰려

미래에셋대우, 원화 SRI 채권 등 회사채 수요예측에 1.2조 몰려


(서울=연합뉴스) 박원희 기자 = 미래에셋대우[006800]는 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원 이상의 투자 수요를 확보했다고 3일 밝혔다.
원화 사회책임투자(SRI) 채권 등을 발행하는 이번 공모는 3년물 1천500억원, 5년물 1천억원, 7년물 500억원을 각각 모집한다.
수요예측 결과 3년물은 7천억원, 5년물은 3천900억원, 7년물은 1천300억원이 집계돼 모두 1조2천억원 넘는 자금이 몰렸다.
금리는 개별민평금리와 비교해 3년물 +3bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 -1bp, 7년물 -10bp 수준으로 형성됐다.
미래에셋대우는 이번 원화 SRI 채권 5년물의 한국신용평가로부터 최고 등급인 SB1 등급을 받았다고 설명했다. 앞서 2019년에 미래에셋대우는 외화 SRI 채권 발행에 성공한 바 있다.
미래에셋대우는 원화 SRI 채권 조달금액의 절반을 주택금융공사 주택저당채권(MBS)에 대한 투자자금을 차환하는 데 사용하고 나머지 자금으로는 주택금융공사 MBS에 신규 투자할 예정이다.
encounter24@yna.co.kr
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