IBK증권, 현대건설 목표가↓…"2분기 실적 기대 못 미칠듯"

IBK증권, 현대건설 목표가↓…"2분기 실적 기대 못 미칠듯"


(서울=연합뉴스) 조성흠 기자 = IBK투자증권은 5일 현대건설[000720]에 대해 올해 2분기 실적이 시장 기대치에 못 미칠 것으로 보고 목표주가를 4만7천원에서 4만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
조정현 연구원은 2분기 현대건설이 매출액 8조4천억원, 영업이익 1천838억원을 기록, 시장 기대치인 영업이익 2천334억원을 하회할 것으로 전망했다.
매출액은 주택 및 플랜트 부문의 성장에 따라 전년 동기 대비 17.6% 증가하겠으나, 영업이익은 현대엔지니어링 건축/주택 부문의 품질 관련 일시적 비용이 반영되면서 17.8% 감소할 것으로 전망했다.
주택 분양 물량의 경우 연간 공급 계획인 2만451세대 중 상반기에 5천600세대를 공급하는 데 그쳤으나, 3분기에 1만 세대 이상 물량이 집중돼 있어 올해 가이던스(전망)는 무난히 달성할 수 있을 것이라고 조 연구원은 기대했다.
향후 실적 개선에 있어서는 올해 하반기부터 내년 말까지 착공 예정인 대규모 준자체사업 프로젝트의 중요성을 강조했다. 현대건설은 올해 LG 가산 부지와 CJ 가양 부지의 착공이 예정돼 있다.
조 연구원은 이들 프로젝트에 대해 "재무 건전성을 입증하는 동시에 이익 개선 가능성을 보여줄 수 있는 분기점"으로 평가하고 "제시한 기존 일정에 맞춰 착공하는 것이 어느 때보다 중요하다"고 말했다.
josh@yna.co.kr
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