반격 나선 고려아연…경영권 방어 위해 우군 확보 '총력전'(종합)
최씨일가 글로벌 네트워트 총동원…대항 공개매수 등 '역공' 관측도
금주 고려아연-영풍·MBK 지분 싸움 분수령…MBK "대항공개매수설은 여론전"
(서울=연합뉴스) 김동규 송은경 기자 = ㈜영풍[000670]과 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 고려아연[010130] 경영권 인수를 위한 행동에 나선 가운데 고려아연이 이를 저지하기 위해 발 빠른 물밑 행보를 이어가고 있다.
최윤범 고려아연 회장 등 최씨 일가가 국내외에서 우군 확보에 집중하고 있는 가운데 고려아연이 곧 대항 공개 매수에 나서며 역공을 펼 것이라는 관측도 나온다.
23일 재계에 따르면 최 회장은 추석 연휴 기간이던 지난 16∼18일 일본, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 출장을 다녀왔다.
이번 출장에서 최 회장은 현지 협력사 등 글로벌 기업들과 접촉하며 영풍·MBK 측에 맞서 우군 확보에 공을 들인 것으로 알려졌다.
특히 최 회장은 일본 도쿄에서 재무 담당 임원 등과 함께 글로벌 투자회사 일본 소프트뱅크 측과 회동한 것으로 전해졌다.
고려아연은 지난 2022년 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 스위스의 에너지저장시스템(ESS) 개발 업체인 에너지볼트에 투자할 당시 5천만달러(약 600억원)를 투자하면서 일본 소프트뱅크와 인연을 맺은 바 있다.
이에 재계에서는 막대한 자본력을 갖춘 일본 소프트뱅크가 고려아연의 '백기사'로 등판할 가능성에 주목하고 있다.
최 회장은 또 일본의 대형 종합상사 스미토모 등과도 만나 협력을 타진한 것으로 알려졌다.
최 회장이 글로벌 사모펀드 운용사들과 접촉해 이번 사태를 타개할 방안을 모색했다거나 주식 담보 대출을 검토하는 등 해법을 찾고 있다는 말도 나온다.
실제로 최 회장은 지난 19일 계열사·협력사 임직원에게 보낸 서한에서 "추석 연휴였지만, 외국 회사들과 소통하는 데에 아무 문제가 없었다. 며칠간 밤낮으로 많은 고마운 분들의 도움과 격려를 받아 계획을 짜냈다"면서 "이 싸움에서 이기는 방법을 찾아낼 수 있었다"고 밝힌 바 있다.
고려아연 관계자는 "최 회장의 해외 일정을 정확히 확인해줄 수 없지만, 일본, 싱가포르, 홍콩은 유럽과 미국 등 글로벌 기업의 아시아 거점"이라며 "최 회장뿐 아니라 여러 임직원 등이 회사를 위해 뛰고 있다"고 말했다.
최 회장을 비롯해 최씨 일가에서는 고려아연 계열사인 켐코의 최내현 회장과 고려아연 호주 계열사인 아크에너지 최주원 대표 등이 글로벌 네트워크를 총동원해 우호 세력 확보에 총력을 다하고 있는 것으로 전해진다.
최주원 대표의 경우 호주 내 정·재계 인사들을 만나 고려아연 입장을 적극 대변하며 지지를 끌어내고 있는 것으로 알려졌다.
또 최윤범 회장은 추석 연휴 직후 한화그룹 김동관 부회장과 회동한 것으로 확인됐다.
이에 수소·신재생에너지 분야에서 고려아연과 긴밀한 협력 체계를 구축한 한화그룹이 이번 경영권 분쟁에서 고려아연 편에 서겠다는 방침을 굳힌 것 아니냐는 관측이 나왔다. 현재 한화그룹은 고려아연 지분 7.76%를 가진 것으로 알려졌다.
시장에서는 한화를 비롯해 현대차[005380], LG화학[051910] 등 대기업 지분(18.4%)을 최씨 일가의 우호 지분으로 분류하고 있다.
고려아연 사업장이 있는 울산 지역사회와 정치권이 이번 경영권 인수 시도에 우려를 표하며 고려아연 지지를 공식화한 것도 고려아연 측에는 호재다.
고려아연과 영풍·MBK 간의 지분 싸움은 오는 이번주가 분수령이 될 전망이다.
영풍과 MBK는 고려아연의 주식 약 7∼14.6%를 주당 66만원에 공개 매수하기로 했는데, 이날 오후 2시 현재 고려아연의 주가는 공개매수가를 6.1% 웃도는 70만원까지 치솟아 MBK 측에 부담인 상황이다.
자본시장법에 따르면 공개매수신고서를 정정하면 공개매수 종료일은 정정신고서 제출한 날이 종료일 전 10일 이내에 해당할 경우 제출일로부터 10일이 경과한 날이 된다. 그보다 일찍 정정하면 예정된 날짜에 종료한다.
즉 24일까지는 예정대로 10월 4일에 공개매수가 끝나지만, 25일부터는 하루씩 뒤로 밀리게 된다.
다만 10월 5∼6일이 휴일인 관계로 실질적인 청약 마감은 같은 달 4일이 된다. 이 경우 MBK는 26일까지 기간 연장에 대한 부담 없이 공개매수가를 올릴 수 있다.
공개매수가가 시세보다 낮으면 실패 가능성이 큰 상황에서 이보다 늦게 가격을 조정하면 최 회장 측에 대응할 시간을 만들어주는 것이어서 이는 쉽지 않은 결정이다. 그 이전에 공개매수가를 올리는 것 역시 인수 비용 증가로 부담이 커지기는 마찬가지다.
최 회장 측이 그동안 확보한 자금을 바탕으로 1조원 안팎을 투입해 MBK 측보다 더 높은 가격을 제시하는 대항 공개매수에 나서는 등 역공을 준비하고 있다는 관측도 제기된다.
고려아연은 오는 24일 오전 기자회견을 열고 영풍과 MBK 측의 경영권 인수 시도 부당성을 강조할 예정이다.
MBK는 최 회장의 대항공개매수설이 루머 내지는 여론전에 불과한 것으로 일축하고 있다. 투자은행(IB)업계에서는 거래 상대방에 부담을 주지 않기 위해 만남조차 비공개하는 것이 불문율인데 최 회장이 다양한 인사들과 접촉·회동하고 있다는 정보가 실시간으로 공개되고 있다는 게 이례적이라는 설명이다.
MBK는 최 회장의 대항공개매수설을 '루머'로 일축하며 "루머를 유포하는 행위들은 자본시장법 178조 또는 178조의 2에서 금지하는 시장질서 교란행위로 처벌받을 수도 있다"고 강조했다.
dkkim@yna.co.kr
norae@yna.co.kr
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최씨일가 글로벌 네트워트 총동원…대항 공개매수 등 '역공' 관측도
금주 고려아연-영풍·MBK 지분 싸움 분수령…MBK "대항공개매수설은 여론전"
(서울=연합뉴스) 김동규 송은경 기자 = ㈜영풍[000670]과 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 고려아연[010130] 경영권 인수를 위한 행동에 나선 가운데 고려아연이 이를 저지하기 위해 발 빠른 물밑 행보를 이어가고 있다.
최윤범 고려아연 회장 등 최씨 일가가 국내외에서 우군 확보에 집중하고 있는 가운데 고려아연이 곧 대항 공개 매수에 나서며 역공을 펼 것이라는 관측도 나온다.
23일 재계에 따르면 최 회장은 추석 연휴 기간이던 지난 16∼18일 일본, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 출장을 다녀왔다.
이번 출장에서 최 회장은 현지 협력사 등 글로벌 기업들과 접촉하며 영풍·MBK 측에 맞서 우군 확보에 공을 들인 것으로 알려졌다.
특히 최 회장은 일본 도쿄에서 재무 담당 임원 등과 함께 글로벌 투자회사 일본 소프트뱅크 측과 회동한 것으로 전해졌다.
고려아연은 지난 2022년 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 스위스의 에너지저장시스템(ESS) 개발 업체인 에너지볼트에 투자할 당시 5천만달러(약 600억원)를 투자하면서 일본 소프트뱅크와 인연을 맺은 바 있다.
이에 재계에서는 막대한 자본력을 갖춘 일본 소프트뱅크가 고려아연의 '백기사'로 등판할 가능성에 주목하고 있다.
최 회장은 또 일본의 대형 종합상사 스미토모 등과도 만나 협력을 타진한 것으로 알려졌다.
최 회장이 글로벌 사모펀드 운용사들과 접촉해 이번 사태를 타개할 방안을 모색했다거나 주식 담보 대출을 검토하는 등 해법을 찾고 있다는 말도 나온다.
실제로 최 회장은 지난 19일 계열사·협력사 임직원에게 보낸 서한에서 "추석 연휴였지만, 외국 회사들과 소통하는 데에 아무 문제가 없었다. 며칠간 밤낮으로 많은 고마운 분들의 도움과 격려를 받아 계획을 짜냈다"면서 "이 싸움에서 이기는 방법을 찾아낼 수 있었다"고 밝힌 바 있다.
고려아연 관계자는 "최 회장의 해외 일정을 정확히 확인해줄 수 없지만, 일본, 싱가포르, 홍콩은 유럽과 미국 등 글로벌 기업의 아시아 거점"이라며 "최 회장뿐 아니라 여러 임직원 등이 회사를 위해 뛰고 있다"고 말했다.
최 회장을 비롯해 최씨 일가에서는 고려아연 계열사인 켐코의 최내현 회장과 고려아연 호주 계열사인 아크에너지 최주원 대표 등이 글로벌 네트워크를 총동원해 우호 세력 확보에 총력을 다하고 있는 것으로 전해진다.
최주원 대표의 경우 호주 내 정·재계 인사들을 만나 고려아연 입장을 적극 대변하며 지지를 끌어내고 있는 것으로 알려졌다.
또 최윤범 회장은 추석 연휴 직후 한화그룹 김동관 부회장과 회동한 것으로 확인됐다.
이에 수소·신재생에너지 분야에서 고려아연과 긴밀한 협력 체계를 구축한 한화그룹이 이번 경영권 분쟁에서 고려아연 편에 서겠다는 방침을 굳힌 것 아니냐는 관측이 나왔다. 현재 한화그룹은 고려아연 지분 7.76%를 가진 것으로 알려졌다.
시장에서는 한화를 비롯해 현대차[005380], LG화학[051910] 등 대기업 지분(18.4%)을 최씨 일가의 우호 지분으로 분류하고 있다.
고려아연 사업장이 있는 울산 지역사회와 정치권이 이번 경영권 인수 시도에 우려를 표하며 고려아연 지지를 공식화한 것도 고려아연 측에는 호재다.
고려아연과 영풍·MBK 간의 지분 싸움은 오는 이번주가 분수령이 될 전망이다.
영풍과 MBK는 고려아연의 주식 약 7∼14.6%를 주당 66만원에 공개 매수하기로 했는데, 이날 오후 2시 현재 고려아연의 주가는 공개매수가를 6.1% 웃도는 70만원까지 치솟아 MBK 측에 부담인 상황이다.
자본시장법에 따르면 공개매수신고서를 정정하면 공개매수 종료일은 정정신고서 제출한 날이 종료일 전 10일 이내에 해당할 경우 제출일로부터 10일이 경과한 날이 된다. 그보다 일찍 정정하면 예정된 날짜에 종료한다.
즉 24일까지는 예정대로 10월 4일에 공개매수가 끝나지만, 25일부터는 하루씩 뒤로 밀리게 된다.
다만 10월 5∼6일이 휴일인 관계로 실질적인 청약 마감은 같은 달 4일이 된다. 이 경우 MBK는 26일까지 기간 연장에 대한 부담 없이 공개매수가를 올릴 수 있다.
공개매수가가 시세보다 낮으면 실패 가능성이 큰 상황에서 이보다 늦게 가격을 조정하면 최 회장 측에 대응할 시간을 만들어주는 것이어서 이는 쉽지 않은 결정이다. 그 이전에 공개매수가를 올리는 것 역시 인수 비용 증가로 부담이 커지기는 마찬가지다.
최 회장 측이 그동안 확보한 자금을 바탕으로 1조원 안팎을 투입해 MBK 측보다 더 높은 가격을 제시하는 대항 공개매수에 나서는 등 역공을 준비하고 있다는 관측도 제기된다.
고려아연은 오는 24일 오전 기자회견을 열고 영풍과 MBK 측의 경영권 인수 시도 부당성을 강조할 예정이다.
MBK는 최 회장의 대항공개매수설이 루머 내지는 여론전에 불과한 것으로 일축하고 있다. 투자은행(IB)업계에서는 거래 상대방에 부담을 주지 않기 위해 만남조차 비공개하는 것이 불문율인데 최 회장이 다양한 인사들과 접촉·회동하고 있다는 정보가 실시간으로 공개되고 있다는 게 이례적이라는 설명이다.
MBK는 최 회장의 대항공개매수설을 '루머'로 일축하며 "루머를 유포하는 행위들은 자본시장법 178조 또는 178조의 2에서 금지하는 시장질서 교란행위로 처벌받을 수도 있다"고 강조했다.
dkkim@yna.co.kr
norae@yna.co.kr
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