한투증권, 현대로템 목표가↑…"폴란드 2차 계약 체결 기대"

한투증권, 현대로템 목표가↑…"폴란드 2차 계약 체결 기대"



(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 17일 현대로템[064350]에 대해 K2 전차 수출이 기대된다면서 목표주가를 29.5% 올렸다.
장남현 연구원은 이날 보고서에서 현대로템의 3분기 연결 기준 매출액이 1조1천363억원, 영업이익은 1천188억원이 될 것으로 추산했다.
이는 전년 동기 대비 각각 22.6%, 189.1% 늘어난 규모이고, 컨센서스(시장 평균 전망치) 대비 각각 3.6%, 5.5% 웃도는 수준이다.
장 연구원은 "2분기와 마찬가지로 폴란드향 K2 매출의 진행률 인식이 순조롭게 이뤄지면서 양호한 분기 실적을 견인했다"고 평가했다.
이어 "폴란드 K2 전차 2차 계약이 연내 체결될 것"이고 "이번 2차 계약에는 K2PL 물량이 포함돼서 옵션이 추가되고 계열 전차 물량이 추가 계약될 예정"이라면서 "이에 따른 2차 계약 금액은 1차 계약 규모인 4.5조원을 상회할 것"이라고 예상했다.
그는 "이를 반영해 2026년과 2027년의 영업이익 추정치를 각각 95.1%와 21.1% 상향 조정했다"고 설명했다.
이에 더해 "2025년 초 루마니아향 K2 전차 수출 계약까지 순조롭게 체결된다면 영업이익의 중장기적인 성장성이 확보될 것"이라고 내다봤다.
그러면서 그는 현대로템의 투자 의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 6만1천원에서 7만9천원으로 올렸다.
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