[마켓인사이트] 현대상선, '우선주 증자' 방식 자금조달 예고

이 기사는 03월12일(16:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다.
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- 주총 '우선주 발행한도 확대' 정관변경안 올려
- 정관변경안 통과여부 관심

현대상선이 주식시장에서 자금을 조달하기 위해 우선주 발행한도를 늘리는 정관 변경을 추진한다.

12일 금융감독원에 따르면 현대상선은 22일로 예정된 정기 주주총회에서 우선주 발행한도를 2000만주에서 6000만주로 확대하는 정관변경 안건을 올리기로 했다. 해운업 불황으로 손실이 확대되자 선제적으로 유동성을 확보하기 위해 정관을 변경하는 것으로 풀이된다.

현대상선은 현대엘리베이터가 진행 중인 공모 유상증자가 마무리된 이후 자금조달에 나설 것으로 예상된다. 애초 2000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 검토했지만 차후 주가 희석을 우려해 상환우선주 증자로 선회한 것으로 전해졌다.

현대상선은 2006년에도 상환우선주를 공모 발행해 3000억원을 조달한 경험이 있다. 당시 상환우선주는 정관 상의 우선주 한도인 2000만주가 발행됐다가 2010년, 2011년에 걸쳐 상환됐다.

현대상선은 과거 발행한 우선주를 전량 상환했지만 추가로 우선주를 발행하려면 정관을 개정해야 한다. 현재 정관에 정한 우선주 한도 2000만주는 상환하더라도 소진한 것으로 계산된다. 이번에 정관 변경안이 통과돼 한도가 6000만주로 늘더라도 실제로는 4000만주까지만 발행할 수 있다.

다만 정관 변경은 주총 특별결의 사항이어서 통과 가능성은 두고 봐야 한다. 현대상선은 2011년 주총에서도 우선주 발행한도 확대를 위한 정관 변경안을 통과시키려다 좌절된 경험이 있다.

현대상선 최대주주는 현대엘리베이터(24.20%)지만 현대중공업그룹(23.66%), 현대차그룹(7.65%) 등 범현대가가 적지 않은 지분을 갖고 있다.

조진형 기자 u2@hankyung.com




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