"하이록코리아, 하반기로 갈수록 수주 증가"-신한

신한금융투자는 22일 하이록코리아에 대해 높은 수익성과 꾸준한 수주 성장세가 이어질 것이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

김현 신한금융투자 연구원은 "1분기 매출이 전년 동기 대비 12.0% 감소한 442억원, 영업이익률은 21.4%를 기록해 호실적을 거둘 것"이라며 "창사 이래 최고 실적을 달성한 지난해 1분기와 비교하면 매출 감소가 상대적 부진으로 해석될 수 있지만 2011년 이후 국내 조선업계가 수주한 해양플랜트 관련 제품 발주가 1분기 이후 가시화면서 하반기로 갈수록 수주 증가가 확인된다"고 밝혔다.

높은 영업이익률과 5개월분의 수주 잔량을 유지하고 있어 성장 정체로 해석할 이유가 없다는 평가다. 또한 2007년 이후 매출이 연평균 14.1%씩 꾸준히 증가세를 이어왔는데 올해도 매출과 수주 성장은 지속될 것이라고 내다봤다.

또한 피팅업계의 주가 모멘텀은 전방산업에 대한 투자심리 개선에 따른 수주 기대감이기 때문에 해양발 수주로 밸브로의 제품 상류화가 본격화되면 업종 내에서 부각될 것이란 관측을 내봤다.

그는 "하이록코리아 주가가 동종업체보다 10~15% 할인되는 원인은 급격한 매출 증가나 수익 개선 없이 항상 꾸준히 성장해왔기 때문"이라며 "단조 피팅보다는 해양플랜트용 밸브류의 수주 비중을 늘려온 하이록코리아에 있어 지난해 발주된 해양 밸브제품 발주는 직접적인 모멘텀으로 작용할 전망"이라고 진단했다.

한경닷컴 오정민 기자 blooming@hankyung.com



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