삼성물산, 6.5조 광산개발로 영업가치↑-우리證

우리투자증권은 29일 삼성물산에 대해 대규모 광산개발 프로젝트 수주로 영업가치가 부각될 수 있다며 투자의견'매수'와 목표주가 8만6200원을 유지했다.

이 증권사 이왕상 연구원은 "삼성물산은 전날(28일) 호주 로이힐(Roy Hill) 광산개발 프로젝트 공사를 호주 달러 55억9000만달러(한화 6조4764억원)에 수주했다고 밝혔다"며 "당초에는 삼성물산의 경우 항만 인프라 조성공사 2조원가량의 수주 만을 예상했지만 가격경쟁력, 사업수행경험 등에서 경쟁 컨소시엄을 앞서며 모두 수주할 수 있었던 것으로 보인다"고 설명했다.

이 프로젝트는 로이힐 광산에서 채굴된 철광석을 수출하기 위한 프로세스 플랜트(crocess Plant), 철도, 그리고 항만 인프라 조성공사를 포괄하는 것으로서 올해 4월 2일 착공해 32개월 후 완공 예정이다.

이 연구원은 "6조5000억원은 올해 2012년 건설부문 매출액(8조9000억원)의 73%에 해당하는 거대한 규모"라며 "첫 해에는 설계작업 등으로 전체 일괄수주공사(EPC) 규모의 15%, 즉 1조원가량만 매출로 인식될 것으로 보이나, 2014년에는 약 3조원, 2015년에는 약 2조5000억원 가량의 매출이 인식될 것"이라고 말했다.

삼성물산은 초대형 프로젝트의 수주는 취임 이후 정연주 부회장이 지속적으로 추진할 계획이다.

이 연구원은 "성장동력 개발의 성과라는 측면에서 향후 영업가치가 부각되는 계기가 될 것"이라며 "정연주 부회장은 개발형 민자사업, 자원개발 연계 인프라 사업, 그리고 헬스케어, 도시개발 등을 신성장동력으로 설정하고 꾸준히 인력 충원 및 조직 확보를 해왔디"고 전했다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com

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